高通技术峰会:一场关于5G的战争

美股研究社
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在5G赛道,5G芯片的重要性不言而喻,甚至被外界一度认为它有可能改变现在的芯片跟手机行业的市场格局。曾有这样一番言论引发热议:得5G者将得天下,这句豪言壮语放在现在是否合适?

12月3日,芯片巨头高通在夏威夷举办了一年中最为重要的年度峰会,在这场峰会上,高通很有诚意的拿出了不少干货,具体包括三款产品,分别是骁龙865、骁龙765以及骁龙765G。根据这几款产品的现场展示之后得出的评价来看,高通这次在5G芯片领域上在动真格了。

随着高通的5G芯片正式发布,它这一动作接下来是否会给智能手机和芯片市场带来蝴蝶效应?明年的5G时代,各个芯片巨头都将会有哪些布局?在5G时代,高通能否接着占领绝对的话语权?带着这些疑问,美股研究下跟大家一起来探讨。

高通造"芯" 5G芯片推出或将左右高通股价走向

美国当地时间12月3日,芯片巨头高通在夏威夷召开全年最为重要的技术峰会。为何这场峰会获得海内外的高度关注?在过去几年,高通每年都会在该峰会上发布新一代的骁龙芯片,并且在接下来一年里成为绝大多数主流手机厂商旗舰机型的标配。因此,高通发布的芯片也成为智能手机行业的风向标。

在这场峰会中,高通正式发布了骁龙8系以及7系最新的5G芯片,具体包括三款产品,分别是骁龙865、骁龙765以及骁龙765G。具体来看,这三款芯片产品各自都具备不小的看点,当然重头戏还是5G芯片骁龙865。

根据智东西报道:高通这次发布的骁龙865采用第五代AI引擎,通过CPU+GPU+AI引擎的性能优化,将算力提升至15TOPS,处理速度比上一代骁龙855提升2倍,比竞品快3倍。外挂骁龙5G调制解调器X55,下行速度峰值可达7.5Gbps,远高于当前5G网络的峰值速度。支持最高2亿像素的摄像头和支持8K@30fps视频、4K@60fps视频。

同时,865图形能力大幅提升,骁龙865在Snapdragon Elite Gaming上的性能较上一代提高25%。从这几个性能的表述来看,确实具有很大的吸引力,对于手机厂商来说诱惑力十足。除了骁龙865吸睛之外,另外两款芯片产品同样也有不少亮点。

在现场,高通高级副总裁兼移动业务总经理阿力克斯·卡图赞(Alex Katouzian)演示了第一款集成5G的系统解决方案,骁龙765和骁龙765G,前者为标准版,后者针对游戏加强。

这两款芯片均定位中高端,配有Adreno 620 GPU、Spectra 355 ISP 和 Hexagon 696 DSP,并集成骁龙5G调制解调器X52,支持SA、NSA、DSS,同时适用于Sub-6和毫米波,下行速度最高达3.7Gbps。一是ISP支持4K HDR处理,可以支持最多192兆像素的相机;二是第五代AI引擎每秒支持15万亿次运算;三是对多人游戏的用户体验进行了优化。

对于高通来说,5G芯片的发布对它的意义很重大,很有可能将会决定它在明年的财报业绩跟股价的走向。根据高通上个季度的财报来看,QTC部门仍然是它营收的最大收入来源,尤其芯片出货量是重中之重。

根据高通发布的2019财年第四季度财报来看,尽管2019FYQ4营收48亿,EPS0.78美元双双「超预期」,尽管营收终止了连续五年下滑的局面,但投资者一直在观望高通能否将其在5G无线技术领域的领先地位转化为销售增长。

在第四季度,高通的QCT部门(Qualcomm CDMA Technologies)营收为36.11亿美元,较上年的46.47亿美元下滑22%;2019财年营收为146.39亿美元,较上年的172.82亿美元下滑15%;从QCT的营收来看,对于高通来说它迫切需要借5G芯片来带动它这个核心业务的营收增长。

距离2020年越来越临近,高通率先在芯片行业内发布期待已久的5G芯片也是能够刺激到资本市场更多投资者对它的关注,借5G芯片实现更大盈利仅仅只是短期目标,高通更大的野心也许还是想要在5G 时代在芯片领域占据更多话语权。高通这次发布5G芯片之后,它会对芯片行业带来什么样的冲击力?

高通试图抢占5G芯片首发位置 芯片巨头们都已做好应战准备?

在过去30年里,高通在无线通信以及手机芯片领域保持巨额研发投入,其掌握的13万项专利拥有着巨大的技术优势。从这个角度来看,高通在芯片行业处于领先地位还是得益于其在技术上的优势,这次高通发布5G芯片将会给芯片行业带来什么样的影响?

要想知道各大芯片巨头过得好不好,看权威机构发布的整体行业数据能更清晰明了。根据美国半导体行业协会SIA最新报告显示,2019年Q2全球芯片销售额为982亿美元,环比增长0.3%,同比减少16.8%。

在环比小幅增长的情况下,同比呈现大幅下跌的状态,这表明上半年的芯片销量整体都不佳。6月份全球销售额为327亿美元,环比下降0.9%,同比减少16.8%。总体上2019年上半年的累计销售额比2018年同期销售额降低了14.5%。

为何芯片出货量会下滑?根据业内人士表示:来自数据中心的订单最近一直在下滑,同时智能手机的出货量也停滞不增,这导致处理器DRAM和手机存储芯片的市场需求在下降。

根据DigiTimes的调研数据,三星、SK海力士、美光在2018年第四季度的存储芯片(内存、闪存)总收入同比下跌了26%。三星半导体业务的主要收入来自于存储芯片,存储芯片的行情遇冷,在一定程度上会让三星这个全球芯片之王遭遇困境,其能否继续稳居全球第一大半导体企业的位置尚未可知。

从上面的数据来看,全球知名的芯片巨头都面临芯片出货量下滑的困扰,这也直接影响到他们的财报业绩的营收增长表现。在这样的困局下,芯片巨头都把希望放在5G芯片上,这也是为何各家会加大科研成本投入在5G芯片上。

尽管5G芯片有望带动芯片出货量,但是具备研发能力的芯片企业还并不是很多,据美股研究社获悉,目前只有这5家有能力研发制造5G基带芯片的企业是:华为海思、高通、三星、联发科、紫光展锐。

曾经高通占据2G/3G/4G标准必要专利的主导权,但根据几大芯片巨头在5G上的动作来看,高通在5G上并没有占据时机上的上风。其它几个芯片厂商在5G芯片上的发力都比高通要快一点。

根据新浪科技报道:三星早已量产数颗5G手机芯片。不仅为三星手机服务,包括OPPO和vivo在内的多家中国制造商已经从三星那里收到了其5G芯片组解决方案的多个样品,有望在5G时代重回巅峰。

在技术上来说,华为海思在高端5G芯片上口碑不错。海思是华为公司百分之百全资控股的子公司,在此次5G发展中,华为已经推出5G手机领先不少。在中低端5G芯片上,业内预计还是联发科会拿下不少单子。联发科5G芯片迄今未露面,但预计未来会拿下OPPO、vivo、华为的一些中低端手机机型订单。紫光展锐在今年世界移动通信大会发布了5G通信技术平台—马卡鲁及其首款5G基带芯片—春藤510,进入全球5G第一梯队。

从这几个芯片巨头的布局来看,可以预见到的是在2020年芯片行业将会迎来一轮高增长,但同时这几个巨头之间的竞争也会很激烈,尤其是对于手机厂商的争夺战会愈演愈烈。高通发布5G芯片动作来看将会对芯片市场注入一股新血液,也会让其它芯片巨头有一定危机感,但更为重要的是谁能抢夺到更多手机厂商的订单?

手机厂商纷纷站队芯片巨头 5G手机有望改变手机市场格局?

5G芯片的推出不仅能刺激到芯片市场,对于智能手机行业来说同样是打了一针强心剂。各大手机厂商都押宝5G手机,试图改变目前智能手机出货量低迷的现状。据专业机构Gartner2日发布的统计数据,2019年第三季度全球售给终端用户的智能手机数量继续走低,总销售量3.87亿部,比2018年第三季度下降了0.4%,市场需求仍处于疲软状态。

这次高通发布5G芯片,小米、OPPO、摩托摩拉等手机厂商代表也为高通进行了站台。小米集团联合创始人、副董事长林斌表示,小米将于明年第一季度推出5G年度旗舰小米10,成为首批发布搭载骁龙865的手机厂商之一。

对于手机厂商来说,争取到实力更强劲的5G芯片巨头的合作至关重要,这将会决定到他们在接下来的5G手机订单,尤其是5G芯片的性能影响到5G手机在市场的竞争力。目前,除了三星、华为有自研5G芯片之外,苹果、小米、OPPO、vivo等都是要跟各大芯片巨头达成合作才能保证5G手机的订单。

今年,华为跟三星就在智能手机行业率先推出5G手机抢占市场。今年7月,华为发布了其首款5G手机Mate 20 X (5G);8月21日,三星在中国推出了首款5G手机——三星Galaxy Note10+ 5G。同时在9月份,两家手机厂商均发布了5G手机芯片,华为发布了新的高端芯片麒麟990,而三星则于9月4日发布了手机芯片Exynos 980,这两款芯片都是5G手机SOC芯片。

截至目前,全球超过40家运营商部署了5G网络,超过40家终端厂商宣布推出5G终端。从这个数据来看,5G手机商用的网络环境其实是在不断完善,将会给消费者带来更好的使用5G手机的体验。正是因为准备工作做得很充足,这也让外界看好5G手机在明年的销量。

根据IDC预测:2020年全球智能手机市场将同比增长1.5%,年出货量将超过14亿部。与此同时,5G手机的份额将占14%(1.9亿部)。到2025年,全球5G的连接设备数预计将达28亿个。从这个出货量增速来看,5G手机有很大潜力解决智能手机出货量低迷的现状。

这次高通发布5G芯片之后,不少手机厂商也是格外兴奋,三星、华为、苹果、小米、OPPO等都试图借5G手机来带动手机销量,同时外界也很想看到能否改变目前的手机市场格局。对于手机厂商们来说,5G手机成为一个很重要的跳板,与5G芯片巨头的合作程度很有可能决定5G手机出货量,未来5G手机是否能够改变手机市场格局,有一些悬念但也有一些期待,当然最重要的还是要看手机厂商们的决策计划。

结语

2020年5G的爆发,对于芯片市场跟智能手机行业来说都将是利好消息,高通作为芯片行业翘楚发布5G芯片也算是打响了前哨站,后续对于它的财报业绩、股价表现都很有一定刺激作用,如何提高技术含量壮大其在5G芯片行业的竞争力很重要。

对于芯片市场跟手机市场来说,芯片巨头不断推出更多性能强劲的5G芯片很有可能会让两个行业都迎来一轮高速增长,至于谁能在5G时代获得更多市场红利,当然还是要给市场来检验,但是根据巨头们的动作来看,2020年5G行业恐将是一场竞争激烈的硝烟战。


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