过去两年里，半导体行业掀起了一片并购潮，近日该行业又出现了一笔交易。10月24日晚间，闻泰科技公告称，目标公司安世集团估值高达347亿元，而根据收购案设计，上市公司方面合计需支付251．54亿元。
在停牌了5个多月时间之后，闻泰科技跨境半导体并购的预案终于出炉。若此次交易顺利完成，将是我国半导体行业近年来最大的一起跨境并购案。
据悉，此次并购标的——安世集团。总部位于荷兰奈梅亨，是全球领先的半导体标准器件供应商，专注于分立器件、逻辑器件及MOSFET器件的设计、生产、销售。主要产品线包括双极性晶体管、二极管、ESD保护器件和TVS、逻辑器件、MOSFET器件五大类。
从细分市场的全球排名看，安世半导体二极管和晶体管排名第一，逻辑器件排名第二（仅次于TI），ESD保护器件排名第二，小信号MOSFET排名第二，汽车功率MOSFET排名第二（仅次于Infineon）。
公司的核心下游客户为汽车产业，同时覆盖移动和可穿戴设备、工业、通信基础设施、消费电子和计算机等多个领域，均为全球领先的制造商和服务商。
其中，汽车领域的客户包括博世（Bosch）、比亚迪（002594）、大陆（Continental）、德尔福（Delphi）等；
工业与动力领域客户包括艾默生（Emerson）、思科（Cisco）、施耐德（Schneider）等；
移动及可穿戴设备领域客户包括苹果（Apple）、谷歌（Google）、乐活（Fitbit）、华为、三星（Samsung）、小米等；
消费领域客户包括亚马逊（Amazon）、大疆、戴森（Dyson）、LG等；
计算机领域客户包括华硕、戴尔（Dell）、惠普（HP）等。
相比众多专注于集成电路设计或晶圆代工等单一环节的半导体公司，安世集团是为数不多采用垂直整合制造模式的企业，其业务线覆盖了半导体产品的设计、制造、封装测试的全部环节，具备更强的研发、资金实力、市场影响力、以及资源整合和垂直生产线的技术优势。
此次收购拟境内和境外同时进行。
在境内，闻泰科技拟通过发行股份及支付现金的方式分别收购合肥裕芯的12名股东（即12个境内基金）之上层出资人的有关权益份额。其中，包括12个境内基金中建广资产、合肥建广作为GP拥有的全部财产份额和相关权益，以及参与本次交易的7个境内基金之LP（或上层实际出资人）拥有的全部财产份额。
在境外，闻泰科技境外关联方拟通过支付现金的方式收购境外基金中智路资本作为GP拥有的全部财产份额和相关权益。就境外基金的LP份额，在上市公司取得对安世集团的控制权后，上市公司境外关联方拟通过支付现金的方式收购或回购境外基金之LP拥有的全部财产份额。
闻泰科技表示，上市公司在收购合肥广芯LP财产份额中拟出资金额为67．05亿元，本次交易拟支付对价为184．49亿元，合计支付251．54亿元，对应合肥裕芯的权益比例合计约为69．20％（穿透计算后），考虑境外JW持有裕成控股的权益份额，对应取得裕成控股的权益合计比例约为75．86％（穿透计算后）。
根据公告，此次交易构成重大资产重组和关联交易，但不构成重组上市。本次交易不会导致上市公司控股股东和实际控制人的变更。
闻泰科技目前继续处于停牌之中，停牌前的总市值为194亿元。
