2015年,英特尔斥巨资167亿美元收购了FPGA巨头Altera,从而改变了无晶圆半导体生态系统中最为激烈的竞争格局。在此次收购之前,FPGA市场基本上被赛灵思和Altera两家巨头平分了,剩下几个百分点由莱迪思和Actel牢牢把持着,此外就是毫无存在感的两家初创公司Achronix和Tabula了。
当赛灵思在28纳米上转向台积电时,Altera的麻烦就来了。在此之前,赛灵思的代工合作伙伴是联华电子,Altera的代工合作伙伴是台积电。当时的联华电子在40纳米上跌跌撞撞,使得Altera领先了赛灵思一个身位。事后来看,赛灵思公司里那位决定转向台积电的家伙绝对算得上是FPGA领域的王者,因为后来的联华电子再次在28纳米上陷入困境,迟迟无法生产出高质量的FinFET工艺,转向台积电对于赛灵思来说就是一个救命之举。
在FPGA业务中,新工艺是决胜的关键。无论是谁率先采用了新的工艺,它的设计就会胜出并随之带来市场份额的增加。在28纳米上,赛灵思以微弱优势击败Altera,对于赛灵思来说,这是它第一次在台积电的工艺节点上设计产品,所以首胜非常重要。到了20纳米时,赛灵思已经拉开了和Altera的优势差距,迫使Altera被迫转向英特尔的14纳米。后来,赛灵思再接再厉,凭借台积电的16纳米再次领先市场,而Altera的14纳米器件一再推迟。最终,当英特尔和Altera的14纳米器件最终问世时,由于它的产品在密度、性能和价格方面都非常具有竞争力,再次点燃了本已平息的FPGA巨头之间的战火。但是不幸的是,英特尔后来在10纳米上麻烦不断,使得赛灵思从台积电的16纳米不断迁移到7纳米工艺的过程中再次陷入无敌的寂寞之中。
在这个过程中,FPGA市场上还发生了另外几件值得注意的有趣变化:英特尔收购Altera之后,其它两位FPGA选手开始否极泰来。2010年,美高森美以4.3亿美金收购了Actel,最初的整合过程一波三折,但是最终磨合成功,现在的Actel成为美高森美在领先的可编程产品中的一柄利器。2017年,一家有中国资本支持的私募股权公司Canyon Bridge计划一每股8.3美元、总价为13亿美元的价格收购莱迪思半导体,结果受到美国国防部的干扰而受阻。现在,莱迪思的股价已经到了12美元了。
英特尔的10纳米依然推迟,使得赛灵思自Altera被收购之后一直占据着FPGA市场的主导地位,当然除了英特尔关注的云市场之外。
另外两家FPGA初创公司都有英特尔的投资,也和英特尔签署了制造协议。2018年,Achronix的收入已经超过了1亿美元,Achronix刚刚成立时采用的是英特尔的22纳米工艺,后来转向了台积电的16纳米和7纳米,这让它可以更好地与行业领导者赛灵思对抗。另一家Tabula则时运不济。该公司2003年后陆续引入了2.15亿美元的风险投资,最终于2015年正式关闭。它们也是从英特尔的22纳米工艺起步的,另外,根据LinkedIn介绍,Tabula的几名关键员工目前正在为英特尔工作。
据行业分析师称,2017年FPGA市场规模突破了600亿美金,预计到2026年将增长到1200美元,年复合增长率达到7%。该市场的增长主要得益于云中人工智能需求的增长、物联网、移动设备、汽车和高级辅助驾驶系统和无线网络(5G)的增长。不过,FPGA和ASIC之间的竞争仍将继续,不过,在7纳米上,FPGA的速度、密度大幅度提升,功耗更低,所以这种竞争格局可能会发生变化,特别是在那些由ASIC和FPGA平分的SoC原型和仿真市场中。