产业界也有不同的看法,现在分成两派:
量子点阵营以三星、 TCL 和小米为主,还有海信、索尼等。三星的 QDOLED 是指将量子点与OLED 相结合的显示技术。根据三星电子表示,至 2025 年将在 QDOLED 产线上投入 110 亿美元。TCL 在量子点致发光公开专利数量为 1199 件,位列全球第二。
OLED阵营则以 LG 、创维、长虹、康佳、松下和飞利浦、海信、索尼为主。电视 OLED 面板几乎被 LG Display 垄断。
因此,从市场上来说,不能因为量子点电视是过渡性技术就没有前途的结论,因为在同等显示效果下,量子点电视具有价格、寿命、良品率高等其他优势。在OLED电视成本迟迟不能得到有效控制的当下,量子点技术是一种成本更低,效果更好的解决方案。量子点电视有可能具有较长的生命周期,可能长时间内都是 OLED的有力竞争对手。
量子点显示产业链从上游到下游依次为上游量子点材料和阻隔膜、中游量子点膜和下游量子点电视。
量子点膜的成本主要来自于阻隔膜和量子点浓缩液两方面。量子点材料和阻隔膜供应商代表公司有 3M、美国的 Nanosys 和 QDVision(2016 年被三星收购)、英国的 Nanoco、纳晶科技。
高阻隔膜是一种对气体和有机化合物等低分子化学物质具有很低透过性的光学膜,是AMOLED显示和量子点显示的核心材料之一, 其阻隔性的高低直接影响了显示器的寿命。
国外高阻隔膜企业主要集中在韩国、美国、日本,发展较早,技术较为成熟,在高阻隔膜
市场占据主要地位。国内从事高阻隔膜企业中,做食品、药品包装膜的企业较多,但真正
做封装水汽阻隔膜的企业非常少,目前具有规模化生产能力的企业是万顺新材(SZ:300057)
,量子点高阻隔膜已供应下游量子点显示材料客户使用,终端应用于国内量子点电视品牌。另外还有乐凯、康得新等。
Nanosys 公司年产能约为 25 吨量子点浓缩液,与 3M 长期合作生产量子点膜,于 2017 年起与激智科技合作生产量子点膜,产品已顺利通过 TCL、海信、京东方等厂商验证。
量子点膜公司负责完成量子点光学膜的涂布和复合工艺,代表性公司 3M、激智科技、道明光学、纳晶科技、新和光学等;
目前全球生产量子点膜的企业主要集中在大陆和中国台湾,三星的量子点膜只供自己的产
品,不外卖不构成竞争,美国的3M已经宣布退出该领域。而中国台湾开拓大陆客户需要要时间,目前大陆公司在量子点膜渗透率提升初期,处于非常好的位置,在技术、客户、市场等领域具有明显的优势。
道明光学(002632)子公司华威新材自 2016 年起研发量子点膜技术,并在 2017 年与 Nanosys 达成合作,是国内较早一批进行量子点膜研发的企业之一。目前公司已初步具备了规模化生产量子点膜的能力,量子点膜的生产能力达到 300 万平/年。其下游客户主要为 TCL ,2019年实现销售收入 1039万元,2020 年初已经在两家知名厂商实现小批量供货。
新和光学为三星电子的 QLED 电视提供量子点薄膜。三星近一半的量子点薄膜供应来自韩国本土。
纳晶科技2019年量子点显示产品实现销售收入5467万,客户有TCL和海信等电视厂商。
激智科技成立于 2007 年 年 3 月,是一家集光学薄膜和功能性薄膜的配方研发、光学设计模拟、精密涂布加工技术等服务于一体 的高新技术企业。公司光学膜产品包括扩散膜、增亮膜、量子点薄膜、复合膜(DOP、POP 等)、银反射膜、3D 膜、保护膜、手机硬化膜等,
广泛用于电视、显示器、笔记本电脑、平板电脑、智能手机、导航仪、车载显示屏等各类
显示应用领域。公司与全球量子点生产领头羊 Nanosys 在光学量子点增强膜(QDEF)的开发方面达成战略合作。目前已建设先进 QDEF 涂装生产线的制造厂。公司量子点膜产品已广泛应用于小米集团多种品类和型号的液晶电视、智能手机等终端产品,且已经顺利通过冠捷、京东方、TCL、海信、微鲸、PPTV、友达、VIZIO、索尼、联想、飞利浦等公司的验证,部分客户已开始稳定量产出货。
另外,还有康得新、普加福、长阳科技(688299)等企业。康得新携手陶氏进军无镉量子点领域,在技术研发、产品生产及综合解决方案方面共同合作,并且公司生产的水汽阻隔膜年初已经投产。公司成为国内首家无镉量子点膜供应商,可达到中国和欧盟制定的无镉行业高级标准,已经能够覆盖 75 寸及以下尺寸的量子点膜的稳定供应能力。公司的量子点膜已经进入客户送样检测阶段。
双星新材(002585)光学膜片系列包括 QD 量子点膜等,产品已进入国内外市场,主要客户包括三星、小米、创维、TCL、长虹、康佳、冠捷等国内外品牌商、模切厂等。
卓翼科技(002369)官网显示,公司可提供量子点显示技术解决方案。公司自主研发量子点材料和半导体工艺,量子点显示项目进展顺利,相关产品已在测试阶段,三星电子、华为等均是公司客户。
东材科技(601208)增资入股苏州星烁纳米科技,后者专注于量子点材料的开发和应用。
终端电视厂负责量子点电视的设计、生产和销售,代表公司有三星、TCL 和海信。
随着量子点产品市场的扩大,量子点膜的价格也在不断下降,进口量子点膜的价格从 2014年的150美元/平下降至2017年的 80 美元/平,未来随着量子点膜国产化率的提升,价格进一步下降,将有利于量子点膜的应用大规模推广。
量子点电视渗透趋势是从高端(高端电视一般尺寸较大)开始渗透,并且整个电视行业的屏幕尺寸一直没停止大屏化趋势,因此量子点电视平均尺寸为 55 寸左右。
2018 年国内量子点电视的出货量大约在 350 万台左右,2020 年预计可达到 800 万台,而 55 寸电视的显示面积约等于0．83 平方米,由此测算 2020 年量子点膜市场需求量为 664 万平方米。按照目前国内量子点膜价格 20 美元/平方米,国内市场规模将近 10 亿元。
而随着三星量子点面板的量产,上游量子点材料有望迎来高速增长。因此,量子点行业是很有前景的,纳晶科技在产业链上具有一定位置,并且布局很早。至于纳晶科技能否在这个朝阳行业中成为龙头企业,下一篇再进行探讨分析。
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