前言:
中国的发展离不开世界,世界的发展也需要中国。集成电路产业是一个全球化的产业,任何一个国家都不可能自成体系。
产业驶入快车道下的IP短板
我国集成电路产业驶入了快车道,在上半年新冠疫情影响下依然实现了16%的增长,年复合增长率超过20%。去年我国集成电路产业规模实现7000多亿元,同比增长15．8%,远胜于全球的负增长局面。
但中国集成电路产业的供应链安全面临巨大的压力,2020年由美国半导体行业协会(SIA)委托BCG开展的最新调研指出:
中美贸易摩擦将改变全球IC产业格局,目前中国本土IC自给率仅有约14% 。中国本土IC设计业的全球市占率为15%,整体IC产业全球市占率仅有5% 。
实现计划中的自给率目标有难度
中国自2005年以来一直是集成电路最大的消费国,鉴于此,中国国务院在2015年5月提出了《中国制造2025》计划,其中IC产业的战略目标是到2020年实现40%的自给率,到2025年实现70%。
去年全球IC市场在中国大陆的价值约为1250亿美元,而在大陆制造的IC价值只有195亿美元,这样算下来是15．7%。
但这195亿美元中,大量是国外企业在中国设立的工厂制造的,比如台积电、三星、SK海力士、英特尔等厂商在中国的产量,这不算是中国大陆自有的工厂生产,这不能算自给,真正大陆公司的产量只有76亿美元,只占195亿中的38．7%,总价值的6．1%。
而按照IC Insights的预计,从2019年至2024年,中国大陆IC产量(含本土企业、海外企业)将实现17%的复合增长,最终达到430亿美元。
其中属于中国大陆本土企业在2024年则将达到215亿美元,但就算达到了215亿美元,算出来的自给率也只有20%左右,离70%还远远不够。
中芯国际禁令对国内IP产业的影响
美国这三年来锁定的对象,从中兴通讯、福建晋华、华为,到现在是中芯国际。
与其他三家企业不同的是,中芯国际的发展与命运,不单只是自己一家企业的问题而已,中芯国际的发展,攸关中国 IC 产业的整体生态圈打造,这包含设备、材料、EDA、IP、IC 设计客户等,能孕育出一家成功的晶圆代工企业,自然可以繁荣周边生态圈。
因此,中芯国际的战斗力被削弱,影响不单单是中芯,而是整个中国IC产业的发展。
对于国内芯片设计公司而言,中芯国际在中国IC设计界有着上千家的客户,是非常重要的晶圆代工产能供应商。
根据 IC Insights 统计2018年 晶圆代工厂的中国销售排名,前五大供应商和市占率依序如下:台积电 56%、中芯国际 18%、华虹集团 8%、联电 7%、格芯占 5%。
中芯国际主要提供的制程技术为 0．18/0．15微米、55/65nm、40/45nm,各自占 2019年整体营收 38%、27%、17% 比重。
这次风暴下,对中芯国际影响最大的应该是 14nm 和 7nm 制程的研发和生产,未来的新技术的研发进程将陷入巨大的不确定性。
长远看美国禁令反而将推动国产自立
随着半导体产业规模的扩大,这一行业的发展跟全球经济增长趋势的相关度越来越强。这意味全球经济的健康与否会直接影响到半导体产业的发展。
随着美国政府收紧对中国半导体企业的管制措施,到2025年中国能否将芯片自给率提高到7成仍然存在变数。
不过从长远来看,美国围绕技术的攻势反而可能会助推中国半导体产业的自立与发展。
在中国有很多半导体相关企业都在大量购买设计软件,这种情况意味着无法避免中国国内的转售。
短期内,美国施行出口限制的效果仍然值得怀疑,而就中长期而言,贸易管制是否会让美国、日本和欧洲继续保持其半导体技术的优势,也还是一个未知数。
目前,全世界只有荷兰的ASML可以制造EUV光刻机。而大部分基础技术的知识产权都由美国把持,因此荷兰政府此前宣布不允许ASML向中国出口EUV设备。
因而日经指出,长远来看,美国围绕技术的攻势反而可能会助推中国半导体产业的自立与发展。
在国内我们拥有全球最大的市场,在电子产品、汽车、网络设备等等方面中国拥有全球最大的市场。
中国是全球最大的电子消费国,也是美国芯片制造商最大的市场。2019 年,中国市场占美国半导体公司收入的36%。
正因为我们有最大的市场,所以有很多全球性的半导体企业在中国区的市场收入占全球销售收入的比重非常高,这进一步印证了这个产业是你中有我,我中有你。
全球IP市场蓬勃发展自然产生国内机遇
芯片中晶体管数量大幅提升,使得单颗芯片中集成的IP数量也大幅增加,原本在16nm工艺下单颗芯片中集成113个IP ,在7nm工艺下单颗芯片中集成178个IP,这催生了蓬勃发展的半导体IP市场。
据IBS统计和预测,全球半导体IP市场将从2018年的46亿美元增长至2027年的101亿美元,年均复合增长率为9．13%。
处理器类半导体IP市场预计在2027年达到62．55亿美元,2018年为26．20亿美元,年均复合增长率为10．15%;
数模混合IP市场预计在2027年达到13．32亿美元,2018年为7．25亿美元,年均复合增长率为6．99%;
射频IP市场预计在2027年达到11．24亿美元,2018年为5．42亿美元,年均复合增长率为8．44%。
据IBS预测,2019年中国市场的半导体供应量约有15．81%来自中国公司,而84．19%依赖外国公司。
到2030年,中国市场的半导体供应量有39．78%来自中国公司,60．22%仍将来自外国公司。
在持续增长的需求驱动下,在政策补贴的推波助澜下,中国半导体行业在光电器件、功率器件、芯片的设计、设备、材料等上游环节存在着非常多的机会。
据德勤报告分析,到2024年,中国在全球半导体消费中的占比将达到57%。预计中国将继续保持世界第一大半导体消费市场的地位。这也将给未来中国发展IC产业带来不可多得的良好机遇。
结尾:从骨子里的认识到严重性将决定结果
而关键芯片元器件的国产化和自主可控真正深入到了产业人心当中,并加快了落地的脚步,对于本土的IC供应链,特别是IC设计这一环节,提供了难得的发展机遇。
目前首批科创板上市的25家企业中,IC企业占6家,已过会IC企业平均研发支出占营收比例约18%,其中中芯国际、芯源微、中微、寒武纪、安集科技研发投入占比超过20%,2019年度A股研发费用前20名公司的营收占比均值约为15%。
当前正是中国芯片遇到最坏的时代,但另一面看也是发展最好的时代。无论国际势力如何打压,我们应相信,加大自主研发投入,希望总会到来。
