近期,半导体、电子供应链涌现了芯片、零部件缺料的危机。目前来看,市面上弥漫着一股“什么都缺”的气息。另外在供应链加大囤货力度、华为囤货、中芯禁令等连锁效应下,真正的芯片供需关系有点模糊不清,业界担心供需反转的情况可能出现。
电源管理IC首当其冲
行业人士指出,这波缺货潮中主要的物料是需求翻倍的电源管理IC,缺货情况较为严重,主要原因是上游8寸晶圆产能供不应求,外加5G手机用量大增,急单、大单同时发出影响了其他芯片的生产排期。
满天芯了解到,笔记本电脑用的电源管理IC,从第二季度开始就缺货,虽然供给方面有所增加,但疫情带动的笔电需求短期内增加的实在太多,所以目前还是处于缺货的情况。
数据分析机构Omdia的最新研究显示,2020年笔记本电脑出货量将达到1．957亿台,同比增长14．1%。2020年,Chromebook的销量实现了67%的同比最大增幅,达到2220万台。
其中Chromebook大卖、苹果iPad、iPhone新机发布以及继多年才更新PS5游戏机上市,很明显的排挤了普通笔电、板卡等产品,这些厂商能抢到的电源管理IC数量有限。
更有甚者,一向订单规模庞大、供应商优先供货的苹果近日也传出了正在处理iPhone和其他产品所需的电源管理芯片短缺的问题。消息一出也让市场更为关注电源管理IC缺货的状况。
8寸晶圆代工产能吃紧
8寸晶圆代工产能吃紧的话题已经谈了大半年了。在5G、汽车电子、物联网应用等需求的带领下,超薄指纹识别、电源管理IC、MOSFET、面板驱动IC、传感器等产品需求快速拉升,生产这些芯片性价比最高的是6寸及8寸晶圆代工,但6寸及8寸晶圆代工产能有限,扩产较为困难。
原本还能凑合用,但今年年初突然受到了疫情的冲击,终端需求放缓,全球半导体同步受创。没想到的是,疫情下进行的远程办公、在线教育等应用意外带动了PC、笔记本电脑等需求的爆发。
外加5G手机开始普及,期间华为受禁令影响,大量采购各类芯片。市场供需失衡,导致在8寸晶圆厂生产的面板驱动IC、电源管理IC、传感器等芯片,不断传出缺货、涨价的消息。
市场“什么都缺”
除了上述的面板驱动IC、电源管理IC、传感器等芯片外,同一期间发生的众多事件加剧了市场的紧张感。
欣兴火灾冲击BT载板供货
超微(AMD)与NVIDIA的GPU供货有限,但同时挖矿需求却再度增加
英特尔制程延迟导致部分CPU还在缺货
日本AKM Semiconductor工厂起火导致部分型号上涨20～30倍
在各种不同问题导致的缺货情况下,致使整个市场呈现一幅“供不应求”、“什么都缺”的现象。
警惕供需反转
从晶圆代工厂来看,上游8寸晶圆厂表示产能难扩增,有钱也买不到机器设备。另外,代工厂还担心如果大幅扩产吞下近期的急单、大单,待需求回归平静之后,将面临产能闲置的重大问题,因此产能规模扩充也都不大,大家普遍预测这一波晶圆产能紧缺要持续到2021年4到5月。
据满天芯了解,现阶段已经有部分电源管理IC的生产从8寸晶圆厂转至12寸厂,只是还需要一些转换时间。
而根据SEMI报告的数据,到2020年年底,8寸产线数量将恢复性增长到191条,到2021年年底,将继续增长到202条(2016年的数据为188条)。8寸晶圆厂的数量增长虽然有点慢,但没有停滞不前。
短期来看,晶圆产能供不应求加重了市场上“缺芯”的恐慌,部分芯片的缺货现状还将持续一段时间。但需要注意的是近期笔记本、板卡等消费性电子的爆发力已经不足,市场芯片供需关系中有一定的烟雾弹存在,市场需要警惕供需反转的情况出现,提前做好准备。
