12月10日,瑞银财富管理发布新报告称,预测2021年半导体产业的盈利将增长超过三成,增速高于整体科技板块及全球市场。瑞银还预测,电信设备的资本开支将激增,金额将由2019年的约75亿美元增加近20倍,到2025年达每年1,500亿美元。
瑞银表示,半导体产业盈利和电信设备资本开支增长的大背景是全球5G发展竞赛正在加快的现况。半导体与芯片生产、电信设备供应、发射塔营运商,以及平台行业等「5G的赋能行业」,它们的发展长期而言将受到推动。
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此外,瑞银财富管理投资总监办公室撰写的报告还给出了让人意外的预测:智能手机的市场需求经过长期的低迷后,未来12-18个月,智能手机供应链将出现强劲的投资机会。
在推出5G手机方面,中国大陆品牌尤为积极(背后原因,可能是激烈的市场竞争让厂商们不得不寻求更突出的竞争优秀,5G成为市场上中高端手机必不可少的基础技术底线)。在中国,5G手机的销量占到了整个市场出货量的近三分之二。市场领先的苹果公司也在今年10月推出了其首款(系列)支持5G功能的iPhone——iPhone 12系列。
瑞银预期,2021年将出现由5G普及浪潮带动的智能手机换机潮,而这波换机潮将带动更多的半导体零部件的需求。此外,目前行业资本开支的纪律性仍然很高,预计厂商的定价能力改善将带动边际利润强劲增长。至于占到全球半导体产业收入超四分之一的存储器行业,亦将受惠于更强的定价能力。
报告还预期,未来几年内,全球电信营运商将会逐渐扩大各自的5G网络,而这将涉及技术和电信基础设施领域的大量投资。瑞银估计,以整个生命周期计算,中国部署5G网络的成本将比4G网络高出30%,而这,意味着未来10年,全球将投资数千亿美元,推动无线网络从前端到后端都转向支持5G。
12月9日,中国移动总经理董昕在第六届中国品牌论坛就表示,中国移动全年建设开通5G基站超过39万个,为所有地级市和部分重点县城提供5G服务。
而在更早于11月12日举办的2020全球移动宽带论坛上,华为副董事长胡厚崑则表示,目前(当时)国内各大运营商已经拥有60万个5G基站,5G部署覆盖超过300个城市,一年多的时间中国5G连接数达到1.6亿。
「毫无疑问,中国拥有全世界最好的5G网络。」胡厚崑强调。胡厚崑预计到今年年底5G模组价格降到100美元,到2022年会降到40美元。5G行业终端成本更低将有利于5G的普及。