中国是全球智能手机第一大国,从传统手机到智能手机,国内手机厂商不断更替。随着近年来国产品牌的崛起,一众优秀的国产企业不断发展壮大,获得广大消费者的认可,智能手机市场逐渐演变为“华米OV”的新格局。其中“华米OV”这四家国产智能手机巨头,谁才是国产智能手机之王呢?
中国是全球智能手机第一大国,从传统手机到智能手机,国内各大手机厂商不断更替。每一次新的通信技术意味着一些老牌的厂商掉队,新的挑战者崛起。从2G时代到3G时代,功能机霸主诺基亚轰然倒下,让位给迅速崛起的三星和苹果,从3G到4G时代,中国市场的霸主从中华酷联(中兴、华为、酷派、联想)切换成华米OV。但在5G时代,中国市场将很难见到后起之秀取代老牌厂商的景象。
“华米OV”这四家国产智能手机巨头,谁才是国产智能手机之王呢?
市场分析
——华为出货量庞大,国内第一;OV国内市场份额不断提高,赶超小米
自2015年国内智能手机市场洗牌,2016年以来,中国手机市场逐渐形成了“华米OV”的手机市场新格局。
华为凭借自身产业优势,不断扩大产量,2019年华为国内出货量达到1．41亿部,位列国内第一;2020年前三季度出货量1．03亿部,国内市场份额达到43．2%,第二名出货量不到华为一半。2020年前三季度小米仅出货0．27亿部,国内市场份额被OV赶超。
国内智能手机市场在华为的压迫下,其余厂商开始布局海外市场。小米近年来将重心放到印度等海外市场,在全球的市场份额不断上升,2019年全球市场份额为9．2%,位列第四;2020年第三季度超越苹果,位居第三。OV也紧随其后,全球市场份额占据五六名的位置。而华为则追赶三星,全球市场第二,2020年第二季度成功赶超,登顶榜首。
——华为在各等级城市中的占比领先,OV分布平均
华为手机用户在各等级城市中的占比都处于领先位置,尤其是在一线城市占比高达42．4%,一线城市有近半用户在使用华为。OPPO和vivo手机在各线城市的分布较为平均,在20%左右,OV手机在下沉市场依旧稳扎稳打。小米则相对较弱一些。
——国内高端智能手机市场被华为占据
由于中国智能手机市场从增量市场变成了存量市场,产品同质化严重,利润空间进一步压缩。手机厂商开始谋求向高端市场发展,以拓宽利润空间。其中华为表现极为突出,在早期其他厂商还在中低端市场厮杀时,华为便开始做高端商务手机。2019年,中国中高端价位智能手机市场,华为全渠道拿到56．0%的市场份额,vivo和OPPO中高端市场份额分别为13．1%和12．9%。小米由于主打性价比,在中高端市场仅有3．4%的市场份额。
2020年上半年,在600美元以上价位段智能手机市场份额中,华为以44．1%的份额排名第一,苹果以44．0%的份额紧随其后。在高端手机中,华为和苹果是首选。
品牌分析
——华为品牌热度高,更受关注
2020年第三季度,华为、小米手机成为最受关注的手机品牌;OPPO和vivo紧盯年轻人群,与当红明星合作,同样以较高热度位列TOP10榜单。
——华为用户忠诚度最高,用户换机首选华为
在更换下一部手机时,用户优先考虑华为品牌的比例达77．3%,明显领先于其他品牌。大概三成的用户会考虑更换小米,OV也在用户的考虑范围内,不过首选的概率低一些。
注:2019年荣耀计入华为整体,2020年荣耀独立统计。
在所有品牌中,华为的用户忠诚度最高,达到73．3%,即当前华为用户购置下一部手机时很可能继续选择华为。小米、OPPO、vivo用户的第一流向均是华为,各自比例在两三成左右。
注:品牌忠诚度指更换下一部手机时,仍选择当前使用品牌的可能性。
注:品牌流向指更换下一部手机时,选择其他品牌的可能性。
——华为手机更为保值,vivo、小米紧随其后
根据转转集团的手机行情报告显示,2020年第三季度,华为上半年旗舰机型P40 Pro 5G以84．96%的保值率位列第一,vivo X50 Pro(8+128G)和小米10(8+128G)则分列二到三位。
用户分析
——OV深受女性用户喜爱,小米男性用户占比超过六成
华为用户中性别分布与全量人群性别分布较为接近。OPPO和vivo通过对外观颜值还有拍照功能的加强设计,以及各类综艺冠名、明星助阵等宣传,在女性用户中反响较高,OPPO手机的女性用户占比52．3%,vivo手机女性用户占比51．9%,均超过了全量人群女性占比。小米手机男性用户占比远超全量人群男性占比,高达64．9%。
——OV手机更受年轻人欢迎,85后偏好华为和小米
OPPO、vivo手机用户中95后、00后相较其他品牌居多,24岁以下用户占比最高,在30%左右。华为和小米的用户中85后、90后更多,其中25-34岁的用户占比均为44．2%。
5G布局分析
——5G机型认证数量:华为一骑绝尘
根据中国质量认证中心CCC证书查询,截至2020年12月中旬,中国通过CCC认证的5G机型数量为440款。其中华为通过认证5G机型数量占据一半,达到220款,占通过认证机型数量的55．00%;vivo共有79款5G手机通过认证,占17．95%;OPPO共有38款5G手机通过认证(不含Realme),占8．64%;小米共有19款5G手机通过认证(不含黑鲨),占4．32%。
注:包含已注销及暂停认证。
——华为占据5G手机半壁江山,其余厂商奋起直追
2019年中国5G手机市场华为独领风骚,以73．6%的市场份额占据第一;vivo、OPPO和小米分别占13．7%、5．7%和3．5%的市场份额。到2020年第三季度,其余厂商都纷纷推出5G手机,华为领先的份额也不断缩小,但拥有5G全产业研发能力的华为手机依旧占据了半壁江山,达到了56．6%的市场份额。OPPO、vivo和小米分别占据16．2%、14．5%和9．2%的市场份额。
——5G主要机型:华为取得桂冠
从2020年上半年5G手机机型分布排行情况来看,华为(含荣耀)手机共有7款机型上榜,并且包揽前六。其中,华为Mate30 Pro和华为Mate30以20．6%的占比并列第一;华为P40系列和nova7为2020年上半年新上市的机型,已跃至第4到第6位。OPPO旗下Reno3系列于2019年底上市,主打视频拍摄和轻薄机身,占据前十两席。vivo S6位列第十,而小米则榜上无名。
注:机型分布=2020上半年5G手机各机型激活终端数/2020上半年5G手机激活终端总数。
总结:华为——国产智能手机一哥
综合来看,华为无论在市场份额上,还是品牌认可上,都处于国内榜首地位,在5G布局上更是凭借自身产业优势占据半壁江山。不过其余厂商也在不断追赶华为,5G布局不断缩小差距。而华为遭受美国打击限制后,国内厂商也纷纷抓住机会,试图抢占华为市场,华为手机一哥的地位岌岌可危。
来源:前瞻产业研究院
