今年受大环境扰动供需缺口在加大
但随着国内疫情逐渐平息,上半年的需求将集中在下半年释放,而各大厂商对此准备不足,出现高端产品的短缺不足为奇。
如今,国际贸易环境恶化把这一切都改变了,国内高端龙头终端厂商都已经明确要扶持国内供应商,这也是国内MLCC厂商敢于推进国产化的关键。
供需的不平衡首先来源于下游应用端的需求上升,不仅仅是汽车、消费电子等终端放量带来的数量提升,4G到5G所带来的质的提升也是提振需求的一大因素。
产品紧俏局面除了需求本身的上升外,还有疫情停工停产的因素,菲律宾是日、韩电子器件厂区最为集中的地区。
而截至2020年10月菲律宾累计确诊新冠病例已超34万,疫情的发展严重影响了企业正常的生产,进而带来了供给端的失衡。
市场的失衡对于风华高科等企业来说是绝佳的机会,不论是提振自身业绩还是拓宽市场、加深替代化进程都是良好的机遇。
近年来,日韩头部厂商开始进行战略转型,将MLCC业务转向手机高端和车规级MLCC等高附加值领域,而普通规格MLCC成为大陆企业争先布局的方向。
叠加中美贸易摩擦更让国内企业认识到,国产元器件自主可控的重要性,因此,MLCC领域将迎来难得的国产替代机遇。
结尾:
MLCC在经历上一轮市场变化之后,资本助力加上技术和市场的三者结合,将会带动中国MLCC产业的快速发展,这也是风华高科及其它国产MLCC厂商的机会和投资布局的原因所在。