ADI涨价的消息在芯片现货圈已经传了一段时间了,日前伴随着ADI两封通知函的流出,这一信息似乎得到了证实。两封通知函信息显示:受整个产业链成本上升的影响,自5月16日起,老工艺产品开始涨价,不取消(订单)窗口期正式更改为90天,CRD(客户需求日)进入90天的订单,不允许客户推迟交期和减少数量。
“不取消(订单)窗口期正式更改为90天”对应英文中的“cancellation window”,结合ADI的声明,也意味着其出货前90天的订单都不能取消。
01
通知函详情
来源:读者群,具体以官宣为准
通知函全文翻译:
2021年4月7日
首先,我们希望你、你的员工和你的家人都安全健康。当这一大流行病结束时,我们大家都将松一口气。
这封信是要告诉你,ADI将提高我们一些老工艺产品的价格。
我们已经经历了整个供应链的成本上升,包括原材料和包装。我们认识到,继续生产我们的老工艺产品对我们的客户很重要,我们致力于帮助我们的顾客成功。这一必要的价格上涨将使我们在可预见的将来能够生产这些产品。
作为我们尊贵的经销商,我们有信心你能顺利地传达给我们的客户关于涨价的信息,价格将于2021年5月16日起上调。我们的渠道,销售和运营团队将与您合作,以确保在未来几周内落实重新定价的价格。
如果您有任何问题,请不要犹豫与我们联系。我们感谢您的支持和持续的业务。
以下通知函主要包含以下信息:
不取消(订单)窗口期正式更改为90天,意味着其ADI出货前90天的订单都不能取消;
CRD(客户需求日)进入90天的订单,不允许客户推迟交期和减少数量;
即日起至5月6日,你有机会调整你之前的订单,以反映你最关键的需求,但任何在未来35 天内计划发货的订单除外。
订单录入算法改变,业务部门会更精准评估客户需求。
来源:读者群,具体以官宣为主
通知函全文翻译:
2021年4月7日
首先,我们希望你,你的员工和你的家人都安全健康。
正如你所听说的,半导体供应链正处于满负荷运转状态。并在努力满足全球不断增长的需求。为了满足需求并确保充足的供应。ADI正在改变其程序,在90天的滚动窗口内确认订单(没有推迟交期、减少订单数量或取消订单)。因此,我们正在发送本函将作为您的30天通知,通知内容是ADI的分销政策和流程的第3．6条更改,现正修订为:
# 3．6 变更单
变更单应通过EDI或电子邮件发送,或通过ADI的分销商基于web的门户网站进行。所有变更单必须明确标明“变更单”,并交给ADI客户服务部门确认。如需退订或延期订单,需要提前90天提交申请,在90天窗口期内提出的需求,需要经过ADI客户服务经理或者主管的批准。
在此背景下,为了确保供应最关键的需求,在窗口期内,ADI将不允许CRD(customers required delivery date,客户需求日)推迟交期,减少订单数量,不取消(订单)窗口期正式更改为90天,从2021年5月7日开始执行,从现在到5月6日,你有机会调整你之前的订单,以反映你最关键的需求,但是,任何在未来35 天内计划发货的订单除外。
ADI的资产管理团队将继续严格核查新录入的订单,从2021年4月12日起,订单录入算法将有一个显著的变化,允许业务部门在经销商或者材料层面覆盖当前计算的预期需求。更多细节可直接联系您的客户经理。
此外,你会在这封我们发给客户的信中有一份附件,我们建议您查看该附件,以了解更多有关更改需求所需要注意的细节,如果您有任何问题,可以直接向您的客户经理咨询,也可以通过网站联系ToddJackson,我们感谢您的支持和持续的认可。
02
ADI通知函释放了哪些型号?
挤干水分?抄作业?
ADI的两封通知函主要释放了两个重点信号:
老工艺产品涨价;
更精确把握客户需求,挤干水分。
于前者来说,ADI成立于1965年,是模拟芯片芯片领域龙头企业,也是当前模拟芯片领域高毛利率企业之一(2021 Q1 67．08%),数据转换器占据全球50%的市场份额,其70%的核心产品来自核心技术。
在生命周期上,不同于数字芯片几年的寿命,模拟芯片的产品生命周期可高达30年。从业内人士了解到,ADI通用型号里老型号比例并不在少数,具体还要看ADI的通知函附件是否对老型号产品是否有更清晰的界定。
于后者来说,此举和此前Microchip为NCNR订单开“绿灯”,Marvell发函push订单、确认订单优先安排有异曲同工之处。
面对激增且源源不断的订单,业界一直传出由于恐慌因素引发的二倍( double booking)、三倍预定(triple booking)现象,如果不能把握真实的需求,后期遇到客户取消订单情况,或导致半导体大厂库存积压。
无论是Microchip、Marvell此前的举措,还是ADI延长窗口期、CRD(客户需求日)进入90天的订单不允许客户推迟交期和减少数量等举措都是为了把握客户需求,减少水分,降低企业风险。不过,此举对于真正有需求的企业来说则是极大利好。
从Quiksol那里了解到,ADI从3月开始缺货的物料越来越多,也明显越来越难找,尤其是一些老型号,市场基本都在翻倍涨价,很多稀缺料的市场价格已经超过线上代理商的价格。此次通知函发出后,其涨势或愈演愈烈。
关于ADI
Analog Devices, Inc．(简称ADI),又名亚德诺半导体技术有限公司,美国纳斯达克上市公司 (NASDAQ代码: ADI)。
是高性能模拟、混合信号和数字信号处理(DSP)、集成电路(IC)设计、制造和营销方面世界领先的企业,产品涉及几乎所有类型的电子电器设备。自1965年成立以来,一直专注于积极应对电子设备中信号处理的相关工程挑战。
全世界有超过10万家客户在使用他们的信号处理产品,这些产品在转换、调节、处理物理现象时发挥着十分重要的作用,例如将温度、压力、声音、光、速 度和运动转换为电信号以用于各种电子设备。行业涵盖工业、汽车、通信和消费电子市场等。
生产的产品:包括数据转换器、放大器和线性产品、射频(RF) IC、电源管理产品、基于微机电系统(MEMS)技术的传感器、其他类型传感器以及信号处理产品,包括DSP和其他处理器。
