大家好,我是经观君。
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帮你节省大佬们动辄上百万的调研成本。
新来的朋友可以看看上周接连3天抓住的涨停股,点击蓝字即可阅读:
康复医械的翔宇医疗,6月15发文,6月21涨停。
锂电材料永太科技,6月16发文,6月21涨停。
氢能源行业的冰轮环境,6月17发文,6月18/19号两个涨停。
最近跟着大佬和机构调研,发现了一个特点:大佬们普遍喜欢调研双创板和新兴行业。
有读者问,是不是要多出一点主板的分析?不是我不想,而是主板的公司很难迎来成长契机,机构极少调研。如果天天写主板,估计大家得反着买才能别墅靠大海了。
一句话:成长赛道,才能潜力无限。
今天要提到的公司依旧是创业板公司——赛微电子。它以前叫耐威科技,是不是顿时感觉亲切了许多?
赛微电子今日接受50多家公募、私募基金及机构的调研。
今日赛微电子股价创60日新高,涨幅超5%,盛宴到了?
1、
赛微电子的爆发,有两个关键点:
首先是航天军工的爆发。
上周神舟12将三名航天员载入太空,同时宣布中国建设了属于自己的航天站。
中国天宫是全球唯一一个在运营的空间站,也是唯一一个由一个国家支撑的空间站。
这个成就巨大,带动了一大堆军工股的爆发。
赛微电子控股的苍穹数码,主营遥感、地理信息、卫星导航等底层技术与产品开发,业务涉及数据获取与加工、GIS平台研发、遥感平台研读、卫星导航软硬件产品研制与生产等。
其建成的自主惯性导航系统及器件扩产项目、高精度MEMS惯性器件及导航系统产业化项目等共计三个导航类募投项目,已于去年6月底达到可使用状态。
简单来说,赛微电子与航空航天关系不大,但航空航天也需要芯片。
这就绕到了第二个问题关键点:半导体的爆发。
现在全球芯片紧缺,去年9月份开始全球进入涨价狂潮,上周香港还出现了劫匪抢劫物流公司运输的价值500万港元的芯片的奇事,可见芯片紧缺到了什么地步!
全球性的缺货,加上我国在大力发展半导体,各行各业都指望着国产芯片爆发来救命,半导体是市场上最吸睛的香饽饽。
也因此半导体行业上中下游都是大爆发,光刻机、刻蚀设备、薄膜设备都是奇货可居水涨船高。
2、
半导体前景好,但半导体行业技术要求也高。
同样是芯片,台积电已经研发出5nm甚至3nm 的芯片了,我国的目标是攻克28nm的芯片。
不是我们技术不行,是起步太晚,荷兰从60年代就开始研究芯片,技术垄断在人家手里,不会白白送给我们。
到了市场上也一样,哪家掌握了核心技术,肯定就是市场的亲儿子。
赛微电子主要研发的半导体有两块,MEMS和GaN。
MEMS芯片,是用半导体技术在硅片上制造电子机械系统,中文名称微机电系统,可应用于汽车电子、医疗电子、智能家居、可穿戴设备、消费电子等各领域,电子行业发展芯片的潜力无限。
这一块赛微电子有强大的实力,2015年赛微电子控股了Silex,Silex在全球MEMS代工厂收入中的综合排名为第五位,收购之后赛微电子拥有瑞典、北京两条产品线。
现在的问题是,瑞典线可以制造高端产品,北京线努努力也能制作高端产品。瑞典这块是个大雷,投资了3个亿给瑞典线扩产,但卡脖子的技术在人家手里。
北京工厂所需技术转让需要瑞典ISP审核通过,瑞典不通过,北京线的量产就受限。今年6月份北京产线正式生产,目前是月产5000片晶圆的产能。
Sliex虽然名义上市赛微电子的子公司,但核心技术不交待,每年仅反馈3亿左右的利润而已。
这件事告诉我们,技术还是要掌握在自己手里。
GaN氮化镓这种新型半导体材料,就是赛微电子目前在自研的版块。
目前半导体材料的排行是:
氧化镓>氮化镓=碳化硅>硅。
氮化镓是目前第三代半导体当中性能最好的,能制造更高功率的、应用于风力发电智能汽车的芯片,同时具有低热导率。一旦研制成功并可量产,部分替代硅的位置也不是不可以。
镓的缺点是很难做成大尺寸的面板,未来的格局可能会是镓和硅半分天下,硅不一定能站稳龙头地位!
赛微电子目前建立了6-8英寸的氮化镓外延材料制造项目,目前一期的年产能是1万片,目标是在 2021 年内建成 GaN 产线并做好投产准备。
最后,三点结论:
第一:赛微电子是一家很进取的企业,从其控股Silex就能看出其魄力
第二:半导体未来有大可能,而氮化镓的布局更是长期战略
第三:瑞典技术卡脖子,大炸弹会影响公司进程
截止今日收盘,赛微电子总市值193．5亿。
