在进入正文之前,大家不妨思考一个问题:如果主管因个人原因请辞,副手会不会因此而升迁?这个问题看似简单,回答起来却需要一分为二。如果是小公司,一时半会儿找不到合适的人,多半会给经理机会。但大公司不一样,越是重要的职位,越是容易出现高管空降。对应到马太效应严重的手机行业,华为缩减出货,既是小米OV冲击高端的绝佳时机,也是检验他们能否独当一面的年度大考。
回望已经过去的2021年上半年,我们可以看到一个很古怪的现象,即“除华为之外的手机大厂,无一例外地缺芯不缺货”。为避免不必要的误会,就以苹果公司为例。苹果曾不止一次地表示,缺芯已经对出货造成了影响。然而事实却是,因为苹果缩减5nm订单,致使台积电Q1财报差强人意。不仅如此,在今年的618年中大促中,iPhone12还出现了最低优惠1000元的“甩卖价格”,这显然不是缺货应有的表现。
5月30日,AI财经社放出猛料:国内某一线大厂备货30万部高端机型(售价接近1万元),结果只卖出去1万多部,积压资金数十亿元。这两个例子,足以说明缺芯对手机行业的影响有限,只不过大家囤货太厉害,才显得紧张。那么问题又来了,卖不出去的原因是什么呢,是因为高估了市场需求吗?恐怕未必,根据财报可知,同期的苹果,在中国市场赚了177．28亿美元(约1134亿元),同比增长87%。
必须强调的是,中国有着成熟的手机市场,这种程度的增长主要来自于零和博弈。再结合iPhone近五年来,在中国市场销量不佳的客观事实,笔者只能说“苹果首战大胜,对小米OV实现了一次降维打击”。那怎么办,总不能缴械投降吧?于情,这叫华为失去的东西,我们帮华为拿回来;于理,性价比机型利润微薄,想做大必须冲击高端机型。于是乎,两种截然不同的艰难选择,出现了。
以魅族为代表的小厂,在鸿蒙正式开源之前,就官宣要跟华为合作。而小米OV,则选择了硬啃自研处理器。严格来说,OV的立场要更坚决一些,进展也更快,不属于临时调整战略。小米的情况相对特殊,在3月底的发布会上,雷军虽然拿出了ISP芯片,但也明确表态自己要亲自操刀新能源汽车。6月12日,中国经营报又传出消息,小米在5月底加大了对半导体人才的招聘力度,同时还在进行IP授权谈判。
有些读者看到这,肯定很想吐槽,但笔者想帮小米说两句。据统计,2009至2019年十年时间,华为对手机相关芯片的研发投入,超过了5757亿元。作为上市公司的小米,想要说服股东,花大价钱去干这么一件“板凳要坐十年冷”的事,难度其实非常大。再加上雷军的工作重心,以及小米的资源,大概率会一点一点地向新能源汽车倾斜,向任正非学习就更难了。
相对来说,接入鸿蒙确实要轻松不少。据手机中国6月9日消息,华为内部人士在当天透露,鸿蒙OS升级用户已经突破了1000万大关。这个数字是个什么概念呢?即便不考虑IOT设备,以及在售机型,华为已售的在网手机也超过7亿台。一个星期的时间,有1000多万名用户选择升级,说明更多人还在观望。在这种情况下,如果魅族的旗舰机日后搭载鸿蒙,必然会带来一定的销量。
但这并不改变,魅族同样承担巨大风险的本质。当年黄章不满高通的高收费,选择硬刚,已经吃过一次“万年联发科”的亏。直到2018财年,还亏了16亿元。近两年时间缓过劲来,也是通过裁员、砍成品线等节流手段。如今率先接入鸿蒙,同样是冒着再吃一次亏的风险。从经济学的角度来说,在接入鸿蒙方面,魅族也有着自己的比较优势。为了生存空间,奋力一搏,总是温水煮青蛙,要来得轰轰烈烈。(李双喜)
