十几年前,面对“缺芯少屏”的显示行业,当时的从业者们可能不会想到,在十几年后,他们的身后已无对手
文/智物
已诞生50年的LCD技术,其产业核心区不断转移,日本产业化开始,从日本至韩国再至今天的中国。还会转移至其他国家吗?
比如,印度?
据DIGITMES报道,印度有关部门人士透露,该国政府将投资支持3-4个大型LCD面板项目,总预算达200亿美元,预期在六个月内根据当地及海外投资者的合作备忘录制订相关投资激励计划。
这并不是印度首次国产面板计划,早在2015年印度就与韩国、中国台湾面板厂商接触,其中包括群创、鸿海在内的厂商积极评估了印度8．6代线项目,但最终结论是印度还不具备建设液晶面板产线的条件。
现如今,印度政府卷土重来,并制订了更为详尽的政策扶持计划,立志于在韩厂退出、中国大陆一家独大的背景下,在显示行业分得一杯羹。
可问题是,印度真的在LCD产业中具备竞争优势吗?或者说,液晶显示行业还具备“国别转移”的条件吗?
01、在印度,所有的低成本都是个复杂命题
2014年,莫迪政府在上台后,推出了“印度制造”计划,承诺要振兴和保护本国制造业,让制造业在GDP中的占比从15．05%提升到25%。
在电子产业领域,“印度制造”的目标很明确,即依靠庞大的内需消费和人口基数,去复刻一个中国大陆电子供应链。2016年,莫迪政府就曾与苹果达成协议,承诺为苹果提供税收、政策优惠和现金补贴,条件是苹果必须在印度设厂。
当然,作为一家偏重设计的公司,苹果并没有自己的工厂,这份协议的执行责任就自然而然地落在了苹果代工厂的头上。
在此背景下,鸿海等中国台湾地区的苹果代工厂先后在印度设厂,这也让印度的电子制造业在短时间内快速发展。据《印度斯坦时报》统计,截至2019年末,OEM模式代工厂在印度全年GDP中的比重已达到1．2%。OEM模式代工厂在印度崛起的原因很简单,人工费用足够便宜。比如三星在诺伊达的代工厂Sector 81,其生产效率大概是中国大陆代工厂60%,但工人工资仅为中国大陆代工厂的三分之一。
印度政府对“印度制造”的信心也正是来源于此。然而从OEM代工跨越到上游的显示行业,印度政府仅靠信心可能远远不够。
因为在显示行业中,低廉的人工成本在产线建设成本和物料成本面前微不足道,这个行业更需要的是熟练的产业工人,这恰恰是印度现阶段最缺乏的。
而产业工人背后反映出的,是两个国家体系上的差距。在中国,半导体行业的工人许多都来自于专科院校,他们在校期间和实习阶段就已经完成了相关行业的培训工作,并且有着较为扎实的理论基础和实操基础,但这一整套的培训体系显然是印度不具备的。
对于OEM代工厂而言,效率不足可以用人数补齐,但对于显示行业而言,缺乏熟练的产业工人则意味着产线良率无法提高,在批量生产的前提下,良率不足的产品将受限于成本,在市场上根本不具备竞争力。
02、做不成京东方,或许可以做上广电?
回顾面板产业在全球范围内的三次产业转移,都离不开四大要素的支持:资金、市场、技术和产业链。
在市场方面,印度有着较为广阔的市场前景。根据印度和手机电子协会汇编的数据,2020年印度液晶面板市场需求达到54亿美元,2025年或增值189亿美元。
在资金方面,印度也可以效仿当年的中韩两国,通过现金补贴对本土面板产业予以扶持,但在技术上,印度该如何解决?
本世纪初,这个问题同样困扰着当时的中国,并在后续的发展中形成了两条不同的路径。一派是以京东方、TCL华星为代表的自主研发企业,这些企业依靠自身雄厚的资金背景和技术实力打开了液晶显示行业的局面,但当下的印度并没有这样的企业。
另外一派则是以上广电为代表的中外合资派,这些企业通过引进外资的方式,在最短的时间内建成了LCD产线,对于印度而言,这种模式是发展本国显示产业的唯一可选项。
但回顾上广电的历史,这几乎就是中国早期显示行业的一部血泪史。
在引进LCD产线之前,上广电集团有着足够辉煌的历史。其前身是上海电视机厂一场,1978年从日立引进中国首条彩电生产线,10多年后,上海是政府在该厂基础上组件了上广电集团。
2002年,上广电与NEC签订了合作协议,在上海投资100亿元,设立第五代面板生产现目,即上广电NEC,上广电控股75%,NEC持有剩余股权。
该项目的签订让国内电子信息行业为之一振,所有人都认为中国即将摆脱“缺芯少屏”的困境,但仅仅6年的时间,这个项目便宣告破产,留下一地鸡毛。
由于技术依赖日方,上广电NEC的技术量产部门几乎被日本工程师控制,上游材料及设备也几乎全部来自于NEC的母公司住友化学,这意味着除技术外,利润最高的采购端全部被日企所控制。
而日企更是步步为营,围绕上广电NEC,逐渐建起由其控制的合资企业,导致上广电在技术、采购被掌控后,融资模式、未来规划也被日方锁定,最终积重难返。
“上广电是被液晶面板硬生生拖垮的”在上广电NEC项目破产后,业内给出了如此的评价。
回到印度,参照现阶段印度本土企业的发展状况,印度想要发展显示产业,就只能参照上广电模式引入外资,但这条路的结局或许已经被写好。
