自去年下半年以来,缺芯就成为了科技行业共同的话题,很多人说我不买手机,也不买电脑,也不买电视,也不买车,缺芯关我什么事。
但事实上,如果各行各业都牵涉到芯片,就算制造一杯奶茶,制造机器里面也需要芯片啊,并不是CPU、手机Soc才是芯片。
那么平稳运行了几十年的芯片产业,为何偏偏在2020年就出现缺芯了呢?很多人认为都是新冠的影响。当然新冠的影响肯定是有的,但没有这么肤浅,背后还是有很多深度原因,我们来仔细的分析分析。
首先确实是新冠影响,去年上半年导致各行各业都出现了大幅度的下滑,特别是汽车、手机、消费电子等等。
而这些产品销量下滑,影响上游的厂商订单,于是这些纷纷减少芯片订单,免得库存积压过高。
但让人没有想到的是,新冠的产生,导致了电脑、平板、电视的销量增长,而在下半年,更是带来了汽车等产品的上涨。
这就造成了这些上游厂商赶紧向芯片厂商下订单,以保证芯片库存,而这时候芯片厂商的产能还没有完成恢复,于是就开始紧张了。
而芯片行业就是这样,一旦订单紧张,就会产生挤兑效应,其它厂商就会赶紧备货,以前可能是零库存运转,现在不行,得先备个3个月的货甚至更长时间的货再说,这样需求又放大了,导致产能跟不上来。
再加上针对华为的芯片禁令,让小米、OV这些厂商紧张不已,原本大家也是少库存在运转,这样成本更低,但有了禁令之后,大家都紧张了啊。
于是小米、OV们也开始备货,备个半年甚至更长时间,就相当于无形中把需求放大了好几倍。
而芯片制造特别复杂,牵涉到几百种工艺,几十上百种设备,还牵涉到各种材料,新建一条芯片生产线,一般得1年以上的时间。
这也就意味着这些芯片厂商,短时间内产能是增加不了,就算能够增加,还受限于半导体设备,半导体材料,这些也得产能增加才行。
过去的几十年,市场相对稳定,全球供应链配合无间,这些厂商们的产能都是根本实际需求准备的产能,突然需求暴增,设备、材料都跟不上来,所以短时间上涨的需求,根本就无法满足,挤兑情况就越来越严重了。
这个就是芯片缺货的原因,事实上正如台积电所言,从市场消耗与产能来看,其实是基本匹配的,只是大家备货太多,导致实际需求与消费不匹配了,从而缺货。
这也就意味着当2年后,这些芯片厂商们的产能扩张到位后,可能又会面临一个大问题,那就是产能过剩,所以才有一些专家表示,2年后或迎来倒闭潮。
