中国力量不容小觑
独立内存是指用于显卡或GPU等的内存,也叫专用内存。中国是独立内存的顶级市场,也是所有头部内存供应商的关键市场,在中国销售的DRAM和NAND芯片占全球市场1/3以上,中国必须从外国进口大部分芯片,导致了巨大的贸易缺口。
长期以来,中国一直在投资国内集成电路产业,也吸引了多家跨国芯片制造商大举建设内存和代工厂。
在中国布局的内存和代工厂
独立内存市场周期性很强,不是短缺就是供过于求,价格变化和收入波动强烈。独立内存最重要的终端市场包括:数据中心服务器和企业应用、智能手机、客户端PC和消费电子SSD以及包括ADAS的汽车应用。独立内存技术包括NAND、DRAM、持久性内存(3D XPoint)、计算存储、NOR、(NV)SRAM、新兴的NVM等。
独立内存市场和技术
2020年,三星、SK Hynix和美光将30%以上的内存产品出售给位于中国的公司。Kloxia、西部数据(西部数据)和英特尔也是中国市场NAND内存的主要供应商。这就是中国政府与私营企业合作,为发展本地内存制造业提供数十亿美元资金的原因。为此,中国也走出了两个冠军——长江存储和长鑫存储(CXMT)。
独立内存的主要参与者
中国是内存供应商的主要市场,占NAND和DRAM内存总销售额的35%以上。过去几年,虽然中国的投资机构一直在支持许多半导体项目,但如今,投资更加谨慎,主要集中在最可靠、最有前途的技术和参与者身上。
2020年,长江存储和长鑫存储开始在中国本土消费应用市场占有一席之地。长江存储优先考虑的显然是对不断增长的数据中心和移动业务至关重要的主流内存,目前已量产低容量(包括SSD)64L NAND,128L生产正在开发中。
长鑫存储是目前中国领先的DRAM制造商,其次是清华紫光。目前长鑫生产的内存芯片使用的还是10G1(10nm级第一代)工艺,仅提供国内市场,相比三星落后了两三代。长鑫未来将瞄准第三代10nm工艺的DDR5/GDDR6/LPDDR5内存。2026年,长鑫存储有望占到生产晶圆的7%,年复合增长率40%。
长鑫存储增长率可能达40%
