汽车缺芯,已经成为全球车企头疼的难题。
今年以来,已有不少车企间歇性停产或减产。
9月24日,马斯克在出席活动中表示,芯片短缺是一个短期问题,不是一个长期问题,预估全球的缺芯问题将在明年结束。
对此他还表示,目前有很多晶圆厂正在建设中,预估明年芯片的产能将得到释放。
6月23日,国际半导体产业协会发布的预测报告似乎也支撑了马斯克的说法。该协会数据显示,截至2022年末,全球将新建29座晶圆厂。
那么,芯片短缺的问题是否明年能够结束?芯片产能问题解决后,全球新能源汽车产业会不会有突破性的发展?
实际上,全球芯片短缺问题始于去年四季度。2020年9月,高通以及联发科手机芯片和电源管理芯片供货不足导致手机厂商出货放缓,其后缺芯的问题开始向其他领域蔓延。到了去年12月,汽车芯片大量缺货导致了大众、福特、通用等多家车企间歇性停产。
从而,缺芯问题开始进一步发酵。
进入2021年之后,全球的缺芯问题愈发严重,根据高通的报告显示,本次芯片缺货导致了全球169个行业受到了影响,其中汽车、消费电子影响最为严重。
因为芯片产业属于一个周期性产业,提升产能也并非短期就能解决的,晶圆厂建设以及投入需要巨量的资金以及较长的时间。但是从去年下半年开始,芯片产业开始进入到一个景气度周期,且全球各国以及企业都已经采取了各种应对措施,包括加强供应链、推动本土建厂以及扩充产能。
IHSMarkit和IDC等机构的预测,随着全球芯片企业产能的不断释放,全球缺芯的问题将在2022年年中实现供求平衡,且在2023年还可能出现产能过剩的局面。
但是,该情况是否一定会缓解,也存在着诸多的不确定因素,例如,马来西亚疫情反复,导致了近期全球芯片进一步短缺。
另外,据相关数据显示,8月份我国的乘用车销量同比出现两位数负增长,其中芯片短缺导致的供给不足也是重要原因之一。
根据AlixPartners最近预测数据显示,由于芯片的短缺导致了全球汽车行业本年度损失约为2100亿美元,该数据是AlixPartners 5月预测的两倍左右。
而因为缺芯的问题,通用、丰田相继宣布将停产、停工。而特斯拉也在今年8月传出了上海工厂部分停产、生产计划多次调整等消息。此前,马斯克也发文抱怨过Renesas和Bosch这两家芯片企业,他认为这两家公司制约了特斯拉的生产。
综合而言,我认为随着疫情的逐步控制,全球芯片产能将会进一步释放,芯片短缺问题极有可能在明年中旬得到缓解,而且随着英特尔、台积电等企业扩大生产规模以及新建芯片工厂,产能问题一定会得到缓解。
且随着芯片产能的进一步释放,全球新能源汽车产业也有望进入一个加速阶段,可以预计的是随着新能源产业的景气度不断提升,传统车企转型新能源车的速度也会加快。届时,新能源产业链将会进入到新的爆发期。
