众所周知,台积电是全球芯片代工的“牛耳”,市场基本是无出其右者,台积电在市场的地位,犹如苹果公司在智能手机市场的江湖地位。它的一举一动对于市场的影响力是非常巨大的。当有一些芯片代工企业在价格上做出微调时,对于市场的影响或许还是可以接受的或者是微乎其微的。但是,一旦台积电也开启了自己的涨价模式之后,对于市场的影响和号召力就非常巨大了。台积电宣布了涨价消息之后,很多芯片代工企业开始跟进;如今,三星也宣布将对自己的芯片代工涨价。在一定程度上,都是受到台积电的影响。
1．台积电涨价10%-20%
台积电宣布,将调涨明年晶圆代工价格,其中,16纳米及以上的成熟制程芯片价格上调10%至20%,另外包括7纳米及更先进制程芯片的价格上调10%,本次价格上调将于2022年第一季度生效。
对于涨价,台积电给出的理由是,代工所需的材料上涨造成的。不过,我们也关注到,在调涨晶圆代工的报价后,台积电的毛利率将有望从第三季度的50%开始提升,2022年逐季回升至 53%。也就是说,台积电也不想把产业链的成本增长放在自己身上,最终还是要转移到制造芯片上。
除了台积电之外,2021年,各大晶圆代工厂不断调涨报价,其中,联电几乎是每个季度都涨。联电的大客户主要是联发科、瑞昱等IC设计企业。联电已通知客户9月会提高报价,11月则部分产品报价涨价,并在2022年第一季度继续涨价,预估平均上涨10%,甚至有28nm制程的报价来到2800～3000美元新高,超越台积电,22nm制程报价也会跟上。
2．三星紧随其后,追逐利润的态度比肩台积电
据报道,三星已通知客户,将在今年下半年提高代工价格,据悉三星计划将代工价格提高15%-20%。具体的价格涨幅取决于客户的订单量、芯片种类和合同期限,新价格将在4至5个月后正式生效。
三星目前代工的主要产品包括NVIDIA的RTX 30系列显卡芯片,高通的骁龙888/888 Plus芯片等,这次代工涨价之后,RTX 30系列芯片成本也会上涨,进而影响最终的价格。今年二季度的全球晶圆代工市场最新排名中,台积电一家独大,第二季度产值133亿美元,环比增长3．1%,稳坐全球第一。三星以43．3亿美元的营收位列第二,环比增长5．5%,市场份额17．3%,下滑了0．1个百分点。
很显然,三星这次涨价,就是对标台积电的,当台积电的利润在不断攀升的时候,三星自然也不甘落后,跟进涨价也就顺理成章了。更何况,在5nm、3nm制程上,三星的投入也不菲,也需要资金的支持其不断投入研发成本,在市场预期不错的情况下,提高芯片代工价格,也不愁卖不出去,因此都在肆无忌惮地开始涨价。
3、全球芯片涨价“涛声依旧”
目前,市场认为,台积电涨价或与其近两三个季度毛利率持续下滑有关。公司二季度的毛利率为50%,环比下降2．4个百分点,同比下降3个百分点。台积电客户遍布全球,客户总量达到510家,生产1．16万种不同产品,这些产品被广泛地运用在各种终端市场,如智能手机、高效能计算、车用电子、物联网等。据悉,台积电8英寸代工的全球份额达45%-50%,12英寸90nm-10nm制程的全球代工份额接近70%。
因此台积电的涨价对于终端产品的价格影响非常重要。那么,台积电的客户要不要把成本上涨压力转移到终端客户,如果无法把成本压力全部转移,公司的毛利率将受到冲击。在公司发展的利益驱使中,终端产品涨价的可能性更大,最终终端用户需要支付的金额会更高。这都是因为台积电涨价带来的一种连锁反应。
可以预计的是,此次芯片全面涨价,新能源汽车价格会受到很大影响。据外媒称,芯片的价格比原先高了10倍,一辆新能源汽车上需要的芯片,大概在150—200颗左右,随着芯片价格的上涨汽车的价格也会随之上涨。当然,车企会根据自身的营销策略做出相应的调整,最终用户的选择以及商家的促销战略才是关键,毕竟价格上去了,有价无市对于终端企业来说更是无法承受之重。
