10月8日晚间爆出消息,因发行人撤回发行上市申请,在上交所网站信“终止审核决定”一栏中公告了关于终止对联想集团科创板上市审核的决定。
国庆节前夕,联想集团披露了回A股登陆科创板IPO的招股书,10月4日开盘后,集团在港的股市行情迎来了2日连续暴涨,上涨幅度分别为9．8%和4．9%。
但是仅仅经历7天国庆长假和一个交易日,联想集团就终止了回A的IPO之旅。
据联想集团提交的申报稿显示,本次发行的保荐机构为中国国际金融股份有限公司,联席主承销商为高盛证券和中信证券,发行证券类型为中国存托凭证(CDR)。
拟向存托人发行不超过1337967290股普通股股票,作为拟转换为CDR的基础股票,不超过初始发行后股份总数的10．0%,基础股票与CDR按照1股/1份CDR的比例进行转换。
拟募集资金100亿元,55．14亿元用于新产品及解决方案研发项目,10亿元用于产业战略投资项目,35亿元用于补充流动资金。
根据招股书显示,联想集团近三年财年营收分别是3424亿元,3527亿元和4116亿元;净利润分别为42．5亿元,56．0亿元和86．9亿元;毛利率分别为14．4%,16．5%和16．0%。
联想集团也有着高额的研发投入,2018/19财年,2019/20财年和2020/21财年的研发投入分别是102．0亿元,115．1亿元和120．4亿元,年均超百亿,是目前为止已挂牌和已申请企业中的最高值。
联想集团曾于1994年在港交所主板上市,并于1995年发行美国存托凭证(ADR)。
联想集团的回A计划由来已久,联想集团董事长杨元庆曾表示,联想业务扎根中国,一直期望在国内上市,但是过去由于政策方面原因,在海外上市的红筹没有在A上市的机会,直到去年放开。
杨元庆表示,联想集团回A有最大两个好处,一方面是便于公司增强国际国内两个市场的联系,、实现协同效应的最大化,另一方面是利用国内资本市场力量,增进公司资本结构的多元化,增进公司资金实力。
可是,此次联想IPO的审核状态是“终止”而不是“中止”,说明联想回A科创板的计划彻底泡汤。
有相关人士分析,联想此次闪离科创板,可能跟公司与科创板的定位不完全相符有关。
