美光(Micron)
美光去年营收284.49亿美元,相比于2020年的220.37亿美元增长了29.1%,排名第四。
回顾2021年,美光预计DRAM bit需求增长将低于20%,NAND bit需求增长将高于30%。对于2022年市场增长,美光预计DRAM bit需求增长约15%左右,NAND bit需求增长将约30%。
数据中心市场将成为未来数年带动存储产业发展的重要引擎,这一观点无疑已经在业内形成共识,美光也不例外。业界认为,多重因素推动美光科技业绩上涨,包括疫情推动远程工作和在线学习进而提升云存储需求,数据中心运营商增加容量,以适应云服务的需求激增等。
高通(Qualcomm)
高通去年营收268.56亿美元,排名与前年一样保持第五位,增长幅度高达52.3%。
得益于高通多元化业务拓展带来的客户群体数量增加,疫情恢复后市场需求的提振,5G加速渗透普及,以及华为退出后带来的OEM市场格局的变化和机遇,共同助推了高通的全年高成长表现。
具体来看,高通QCT业务分为四个细分领域,手机、射频前端、IoT和汽车。从全年看,QCT的每一个细分领域同比增长均超过50%,多元化业务发展势头强劲。
从市场表现也可以看到,高端骁龙芯片非常受欢迎,需求量很大,尤其是骁龙7系列和8系列,进一步推动了高通在安卓高端市场的份额增长。
另一方面,高通在2021年完成了11亿美元收购Nuvia,以及45亿美元收购Veoneer的Arriver业务,借助Nuvia在CPU方面的优势,高通可以强化其在高性能处理器方面的技术能力。同时,通过Veoneer的Arriver在计算机视觉、驾驶决策和辅助驾驶等方面的优势技术,也能帮助高通进一步融入到自有的自动驾驶平台中,为车企提供开放的ADAS平台。
博通(Broadcom)
博通2021年营收187.49亿美元,比2020年157.54亿美元营收增长了19%,排行第6。市占率方面,博通达到了3.2%。
联发科(MediaTek)
联发科技去年营收174.52亿美元,为第7大半导体厂,排名比前年上升1名。
在5G市场需求激增和多元化业务部署下,联发科2021年整体营收呈现出58%超高的年增长率,表现相当亮眼。目前联发科的芯片平台主要覆盖智能手机、智能电视、平板电脑、5G、WiFi等业务。
得益于5G市场,天玑5G芯片受到了各手机厂商和用户的青睐,联发科也早已超越高通成为全球最大的智能手机芯片供应商。再加上天玑9000旗舰5G芯片发布后良好的市场反应情况,包括OPPO、vivo、小米、荣耀等厂商都表示将在今年推出搭载天玑9000的旗舰产品,无疑也帮助联发科向着旗舰市场迈出了更扎实的一步,也让用户对于旗舰手机有了更多的选择。
德州仪器(TI)
作为模拟芯片龙头,德州仪器表现略有不足,从前年的第7跌落至第8。在营收表现上,德州仪器去年营收169.02亿美元,相比于2020年的136.19亿美元增长了24.1%。
英伟达(NVIDIA)
第9大半导体厂英伟达2021年营收为162.56亿美元,排名前进1名。
英伟达在2021年还受益于加密货币热潮。但该公司曾表示,加密货币的需求对营收的影响究竟有多大,目前还不得而知。据了解,其产品一直被用于挖掘比特币。
虽然目前尚未能证明在2022年里,比特币将走低。但其他包括以太坊在内的替代币正逐渐抢夺比特币在加密货币市场的份额。而由于其他替代币并不需要太多的算力,因此他们并不需要过多的用到英伟达的GPU产品。但美光并不会受到替代币的影响,并有可能能从中分一杯羹,这主要由于矿工需要大量电力和大量内存。
市场目前更多的看法是,英伟达受益于与挖矿业务相关的GPU短缺,而如果比特币价格出现崩盘,这可能会对英伟达的股票造成负面影响。英伟达当然不会只专注于加密货币的业务,因为这对公司来说会产生不利的影响。而事实上英伟达在其他领域的业务营收也在快速增长,比如游戏、数据中心、虚拟业务以及汽车等。
超威(AMD)
超威可谓是榜单上的“大赢家”,从前年的第14位一跃升至第10位,2021年营收158.93亿美元,较上一年96.65亿美元增长64.4%。尤其是在CPU领域与英特尔的激烈竞争中,超威的市场份额正在扩大。
但实际上,超威2021财年在许多方面都创了纪录。由于终端市场的强劲需求,处理器的平均售价持续上升,超威目前拥有近年来最强大的产品阵容之一:Ryzen游戏处理器正在脱销,Radeon显卡也是如此。这些产品特别受游戏玩家的欢迎;此外,加密货币矿工的需求,让GPU短缺,也导致了显卡市场价格飙升,推动平均销售价格上涨。
据悉,AMD将继续在2022财政年度将继续快速增长其核心业务,特别是在服务器业务方面。甚至与2021财年相比,收入加速也不是没有可能。考虑到AMD将在明年推出新的高性能服务器芯片,这将展开一个全新的升级周期。
