最近，高通已将其4nm骁龙8 Gen 1的部分订单从三星转移到台积电4nm代工。高通转单的主要原因是由于三星代工的该芯片组良率仅为35％。基于此，外界认为高通不会将其下一代芯片交给三星3nm代工。
在先进制程的赛道中，联电和格芯早已宣布放弃10nm以下制程，中芯国际则碍于制裁的阻挡，与台积电差距也甚远。因此晶圆代工3nm的赛道目前只有台积电、三星、英特尔能够触及。而此前三星表示将会采用GAA技术，并且在2022年上半年量产，英特尔的Intel 18A（第二代5nm）需要等到2025年投产，3nm制程目前来看遥遥无期。
因此，当三星的良率出现问题，全球能够代工3nm的晶圆厂只剩下一家——台积电。
2月份，凭借先进制程的优势，台积电方再次传来拿下苹果5G全部射频（RF）芯片订单的消息。根据供应链消息人士透露，光是台积电接收的预付款就有1500亿新台币（约合人民币346．35亿元）。
我们不禁开始思考，当全球的先进制程产能全部依托台积电，将会发生什么？
难以触及的先进制程
台积电2018年推出了7nm工艺，2020年推出了5nm工艺。目前正在探索4nm及3nm工艺。
先进制程的探索需要绝对的创新。单在5nm的研发上，台积电就推出过N5P、N5、N4P等版本，N4P是其5nm家族第三个主要增强版本，性能比原先的N5提升了11％。
在更加先进的3nm制程上，台积电同样在一次又一次的失败中尝试推进，多次修正3nm蓝图。
台积电对3nm的布局早在2016年就开始了。2016年台积电宣布想要建造一个5nm－3nm的晶圆制造厂。即使如台积电这样的实力大厂，也是经过6年的研发后，预计2022年才会量产3nm。
并且在3nm正式量产的消息宣布前，台积电还多次传来消息称3nm进程延期。例如，去年9月，台积电就确认了由于其3nm工艺量产延迟约3－4个月，导致iPhone下一代处理器无法采用台积电的3nm工艺。
在2020年台积电推出其N3 3nm工艺的细节，台积电的3nm相比上一代的5nm工艺，在逻辑密度上提升了1．7倍，性能提升了11％，同等性能下功耗可降低25－30％。
在今年一季度的业绩发布会上，台积电总裁魏哲家表示，3nm制程开发符合预期，将于下半年量产。这无疑给业界吃了一颗定心丸。优秀的良品率加上按期量产，在三星被爆出良率问题后，3nm制程上再无能与台积电对打的竞争者。
3nm的高地上，台积电傲视群雄。
根据Trend Force的数据显示，台积电全球晶圆代工市占率达53．1％，比前一季增加0．2个百分点，三星则下滑0．2个百分点，至17．1％。因此台积电不仅巩固了晶圆代工龙头地位，也在拉大和三星之间的差距。
从台积电的财报中，先进制程（7nm和更先进制程）晶圆占据了总营收的半数，5nm制程晶圆出货量占据了总晶圆营收的19％；7nm制程晶圆出货量占据了总晶圆营收的31％。
值得注意的是，在财报中台积电的毛利润已经达到52．7％。
被迫丢失的定价权
在全球芯片短缺的潮流中，晶圆代工厂已经开始了一轮又一轮的涨价。
去年八月，韩国晶圆代工厂商Key Foundry和三星已通知客户，计划将代工价格提高15％至20％，台积电也表示在2022年将晶圆代工价格上调10％－20％。
3nm的研究成本与扩产成本极高。
3nm制程的研究逼近物理极限，台积电3nm芯片晶体管密度甚至达到2．5亿每平方毫米，因此3nm的相关研究非常烧钱。IBS数据显示，3nm工艺开发将耗40亿－50亿美元，新建一条3nm产线的产本约为150－200亿美元。
而除了研究投入外，面对各大厂商争抢造芯产能的情况，各大晶圆厂都选择扩产。在2022年，全球芯片制造商的资本支出预计合计将达到1460亿美元，比疫情爆发前的水平高出约50％，是五年前水平的两倍。
作为代工巨头的台积电其投资必然不会落下，台积电启动了在美国亚利桑那州，中国南京，中国台湾高雄等地的建厂和扩产计划。台积电资本支出预计超过300亿美元，三年内支出更是高达1000亿美元。并且台积电宣布到2025年将砸入440亿美元用于研发，这其中八成将用于先进制程。
巨额的研发成本、扩产成本必然不会是晶圆代工厂独立承担，这一部分价格也会自然地转移给客户。
因此，今年涨价的消息此起彼伏，究其背后也是晶圆厂投入资本的转接。但当全球的先进制程都需要依托台积电时，除去单纯的涨价，还会有一些微妙的变化。
为了保证自家产品能够在市场竞争中脱颖而出，只有更先进的制程才能带来更好的性能。因此AMD、苹果、高通、英伟达等数十家半导体巨头都在抢占台积电产能。
据传英伟达不惜耗费巨资抢夺台积电的5nm产能，确保「Ada Lovelace」GPU 能有充分供给，以用于次世代GeForce RTX 40 系列显卡。由于AMD和英伟达的次世代芯片都使用5nm制程，为了捍卫产能英伟达不惜预付数十亿美元给台积电。
这是时候厂商只有砸钱才能保住产能。
对于与台积电长时间合作的苹果、联发科、AMD等长期合作伙伴，不需要太多预付金就能稳定产能。而对于英伟达这样的客户，想要获得5nm产能订单，需要提前支付高额预付款。
为了确保台积电的5nm产能，这次英伟达的预付金额高于以往，据传2021年第3季英伟达支付了16．4亿美元，2021年第1季还会付款17．9亿美元，整笔长期订单的预付款高达69亿美元。
因此，对于fabless厂商来说，当先进制程依托于一家时，需要承担的不止是不断上涨的晶圆代工价格，还有需要提前支付的巨额保证金的压力。
我们能摆脱台积电“依赖症”吗？
顶尖、唯一、垄断，集这几个词于一身的台积电先进制程，让我们不禁想问，台积电会是下一个ASML吗？
美国和欧洲先后由政府出面向台积电求援，希望台积电在产能上对汽车业予以照顾；美欧均对台积电本地设厂开出极高的优惠条件。
当全球半导体都患上台积电“依赖症”，半导体产业的未来的发展就像是躲在画布后的皮影戏，看似无形却朝着有形的方向前进。
原文标题 : 半导体行业的台积电“依赖症”
