手机砍单背后：跌不停的DDIC价格
纵向对比2020年年初，那时行情还没起来，9元左右的HD DDIC市场价，如今卖到18．5－20元；至于HD＋ DDIC的价格，因为每款市占率、库存不同，如今价格在18．5－21元，也有个别HD＋ DDIC货相对少，还要20＋。
DDIC行情大致从2020年6月起来，市场陆续备货，到了9月华为拉货，进一步推高了大家的备货热情，现货市场也纷纷抢着备货，于是从2020年到2021年相当长一段时间，DDIC经历了暴涨过程。
不过，从2021年下半年到今年一季度，手机DDIC的行情其实已经在下行，市场价跌不停。消费市场需求减少直接造成了砍单，手机DDIC价格的降低，反过来更加削弱了终端备货的意愿。
2021年全球DDIC季度价格变化显示，Q3 DDIC价格增幅整体趋缓，其中Mobile OLED DDIC价格环比增幅最高，为10％；到了Q4，手机DDIC价格涨幅明显变小，Mobile LCD DDIC（含TDDI及外挂IC）价格趋于稳定，预计总体价格涨幅低于6％。
来源：CINNO Research
可以看出之前猛涨的行情出现疲软，现货市场低于预期，客户是手机屏幕模组厂的一名DDIC销售表示：“以前随便拿货都能赚钱，如今，年初备货的也没等来行情，随着DDIC不断跌价，只会越来越亏，大家都不敢备货了，就算接到订单，也只是接一点做一点。最极端的情况，有模组厂刚做出来就跌价，再做下去恐怕要亏得一塌糊涂。”
手机砍单的传闻从2021年年底开始酝酿了一段时间，消费降级之外的DDIC、TDDI市场价下跌，进一步让终端备货意愿减弱，据说有些跌得猛的型号比原厂价格还低，一些“倒爷”正在疯狂抛货。
据说原厂听说现货市场跌价跌得猛，可能会和大客户谈新价格，因此现货市场及终端都在观望第二季度的情况。
全球TDDI供应商以中国台湾和大陆供应商为主。厂家主要有中国台湾地区的联咏、敦泰、奇景、谱瑞等，三星LSI、SiliconWorks（手机应用占比少）等原驱动IC厂商也加码TDDI市场，中国大陆厂商主要为韦尔股份（已收购Synaptics亚洲TDDI业务）、集创北方、晶门科技、格科微。
驱动芯片龙头厂联咏的TDDI产品打入了中国大陆前五大品牌OPPO、Vivo、小米等厂商的旗舰机种，并进入华为供应链，逐渐占据较大的TDDI市场份额。
奇景光电旗下TDDI芯片成功导入韩国一线智能手机品牌厂、车用显示器及其他应用产品。
亚洲第一大触控芯片厂商敦泰客户中有华为。
韦尔股份2020年年报显示，TDDI 核心团队继承原 Synaptics 位于亚洲的 TDDI 产品研发和支持团队，占公司 2020 年度半导体产品设计研发业务营业收入的比例达 4．31％，应用在智能手机上。而此前Synaptics 公司的TDDI 芯片主要客户为华为、OPPO、三星、小米等知名手机厂商，Synaptics 打造了高中低档全系列产品系列。
格科微的TDDI产品最终应用在联想、HP、TCL、小天才、小米、传音、 诺基亚、Reliance（印度Reliance Jio手机）等境内外主流品牌的产品中。
以两家DDIC大厂的最新财报情况为例，今年的DDIC市场恐面临多重挑战。
DDIC龙头联咏2022年2月营收月减 4．81％，驱动IC业绩月减 8．61％，年增 37．93％，联咏认为，第一季度中小尺寸驱动IC业绩约持平。外资指出，考虑到大陆终端需求不确定性上升，联咏下半年获利表现恐受压，成长空间相对有限。
奇景光电CEO曾在2021年第四季度业绩的电话会议中表示，预计奇景2022年第一季度中小型DDIC业务收入将环比小幅下降中个位数（但同比增长约 30％），其中智能手机IC业务将连续下降两位数，主要原因是受到全球智能手机市场销售放缓、智能手机制造商库存积压以及新产品生产周期延长的挑战。此外，由于其新一代DDIC需要更长的生产时间，产量将在第一季度有所减少，预计第二季度开始恢复正常。
据CINNO Research，2021年年底手机LCD DDIC供需逐步平衡，品牌端中低阶产品库存水位偏高，而OLED渗透率持续增加，需求大，手机OLED DDIC产能被挤占引起产能不足，OLED手机面板驱动芯片市场仍面临供需难题。
结语
在消费电子寒冬降至的背景下，手机品牌大厂们推高端的推高端，造车的造车，纷纷寻找新的成长机会，相关芯片大厂们也凭借着各领域的应用开拓新市场，努力走出大环境中的低谷。
但砍单之后，摆在转型本就不易的供应链中小企业眼前的，或许只有那个不变的“难题”：下个寒冬，该如何安稳度过？
产业链上游的兴起离不开应用市场的需求，需求的剧烈变化，无论是兴起或者衰退，都牵一发而动全身地影响着上游各类芯片的市场兴衰。
如今消费电子砍单陆续引发产业链震动，上游面板、驱动IC、电源管理IC、触控芯片等一系列电子零部件厂、下游销售市场难逃冲击，除了手机屏幕用的DDIC／TDDI，手机SoC、存储、摄像头相关芯片也可能遭受冲击。
参考资料：华西证券、CINNO Research、ESSHOW等
本文来源首发：”芯世相“公众号
原文标题 : 谈跌不停的驱动IC
