疫情之下,iPhone 还能正常生产吗?

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疫情之下,无数产业进入大洗牌阶段。经济全球化时代,企业与企业之间的分工合作更加明确,不少企业都将上下游产业外包出去,交由合作企业生产。以苹果为例,总公司只负责设计、研发、营销等工作,生产制造由数百家供应链企业完成。

正常情况下,这套分工合作体系可以完美运作,既节约成本,也提高了产品质量与生产效率。然而,当新冠疫情来袭,城市开始封控,物流陷入停滞,分工合作的模式顿时受到极大考验。

今年开春之后,新冠疫情卷土重来,上海、苏州、吉林等地区不少企业遭受严重损失,而这其中有不少属于苹果供应链企业。和硕、富士康、广达和仁宝,纷纷开始停工停产,iPhone、iPad、MacBook 等产品生产均受到较大影响。

那么,在这波疫情中,苹果旗下产品究竟受到多大影响?生产环节的损失又将如何影响苹果产品供货与定价?

和硕跌倒,富士康吃饱

苹果供应链非常复杂,主要分为存储模块、液晶屏模块、触摸屏模块、摄像头模块、代工与组装等等。在上海及其周边地区,苹果供应链企业以代工厂为主。这些组装工厂,承担着苹果产品总装工作,将一个个零部件组装成完整的设备。

在产业链中,组装工厂利润相对较低,技术含量也不高。然而,在疫情突然爆发的时刻,苹果也找不到替代品。据统计,苹果主要代工厂有富士康、和硕科技、广达电脑、纬创集团、英华达、仁宝、伟创力与比亚迪,总计大约 18 家组装工厂。

其中,富士康独占 7 家,分别位于深圳、上海、郑州、成都、太原与圣保罗;广达电脑有 3 家,分别位于上海、常熟与加州;和硕有 2 家,分别位于上海与江苏昆山;纬创(已出售给立讯精密)有 1 家,位于江苏昆山;英华达有 1 家,位于上海;仁宝电脑有 1 家,位于江苏昆山;伟创力有 1 家,位于得州奥斯汀;比亚迪有 1 家,位于深圳;还有苹果爱尔兰分部也有 1 家组装厂。

从苹果组装厂分布可以看出,有 3 家工厂位于上海,3 家位于昆山,1 家位于常熟,仅上海及其周边地区就有 7 家组装工厂,占苹果组装厂总数的 38%。

以 iPhone 产品为例,6 成产品由富士康代工,3 成产品由和硕代工,1 成由立讯精密代工。富士康情况良好,3 月份深圳疫情,富士康深圳工厂仅仅停工数天便得以恢复生产。4 月初,郑州航空港出现疫情,航空港实验区疫情防控指挥部从 4 月 15 日 12 时起,对全区实行 14 天(暂定)交通管控。而在封控期间,富士康郑州航空港厂区生产活动并未停止,依旧照常营运。

与郑州类似,太原富士康也在正常营运,期间太原市治安管理大队还将 4 车精密生产物资连夜护送至富士康,帮助解决生产物资运输困难,保障厂区的正常生产。综合来看,富士康此番受疫情影响在可控范围之内,除上海工厂无法正常生产,其他工厂并未遭受多大影响。

相比之下,苹果第二大代工厂和硕科技的日子就要难多了。在疫情蔓延的背景下,由于封控措施,和硕位于上海与昆山的工厂均已不能继续生产。维德布什证券公司分析员丹·埃弗斯表示,他预计和硕的状况将会影响全球 iPhone 的供应。他估计单是在 4 月,就已经影响300 万部 iPhone 的制造进度,如果封控持续两个月而苹果无法重新安排订单,和硕可能会少产 600 万到 1000 万部 iPhone 手机。

组装厂停产对 iPhone 的影响

或许有人觉得,两三家组装厂停产并不会影响 iPhone 产品销售。毕竟,苹果作为全球前三的科技企业,肯定备有不少库存。可惜,苹果 CEO 库克并不这样想。自从库克接任乔布斯出任苹果 CEO ,最大的贡献便是供应链与库存优化。

库克本人有个信条,“库存是最根本的邪恶”。在他带领下,库克通过优化供应链效率,将苹果库存周期从 1 个月降到 6 天。具体而言,苹果改变了以前先生产再出售的模式,取而代之的是JIT模式(即 just-in-time,及时生产制)。通俗地说,就是有多少订单我就生产多少产品。

在正常年代,库克这套体系相当高明,苹果没有库存成本,也不需要很多仓库。然而,当疫情来袭,代工厂与物流同时受到打击,及时生产制遭遇空前危机。此前,苹果的代工厂有足够的产能来应付订单,用户无论下多少订单,苹果供应链都能快速消化。如今,和硕两大工厂同时陷入停产危机,空缺的产能该如何弥补?

大家可能觉得代工厂技术含量不高,很容易找到替代品。其实不然,组装厂也不是没有技术门槛,以富士康为例,需要错综复杂的作业流程、模板、表单、软件,还要生管系统管交货,经管系统管成本,工管系统管研发。寻常企业贸然加入苹果供应链,品质难以把控,交货时间难以完成,成本也很容易超标。况且,以苹果的标准,考察一家代工厂至少需要半年,根本不会轻易选择新代工厂。

那么,和硕工厂空缺的 iPhone 产能真的无法弥补吗?倒也不是!众所周知,苹果每年秋天召开新品发布会,推出新一代旗舰手机。因此,春夏之交正值 iPhone 生产淡季,下半年才是代工厂领域的“农忙时刻”。

和硕科技占据 iPhone 产能三成左右,在生产淡季,富士康各大工厂开足马力生产,足以覆盖这些产能。更大的问题在于物流,JIT 及时生产模式不仅考验供应链,也考验物流运输。目前,全国多地高速路口封闭,零部件能否及时运送至代工厂也是个大问题。

好在国家已经认识到疫情防控对生产的影响。4 月 18 日,全国保障物流畅通促进产业链供应链稳定电视电话会议在北京召开,会议要求足量发放使用全国统一通行证,核酸检测结果 48 小时内全国互认,实行“即采即走即追”闭环管理。若此举能够顺利实施,那么 iPhone 生产将顺利进行,全球果粉也能顺利买到心仪的 iPhone 手机。

iPhone 之外,MacBook 等产品情况如何?

得益于富士康工厂正常营运,iPhone 生产并未造成多大影响。苹果供应链影响更严重的的是 MacBook,目前苹果大部分的笔记本电脑都是交由广达电脑生产的。

本月初,受上海疫情影响,广达电脑关闭了其在上海的工厂。据悉,该工厂承担了苹果公司四分之三的 MacBook 生产任务。路透社采访的分析师表示,如果这些措施持续下去,苹果 Macbook 产品的供应将面临问题。

好在广达电脑已列入上海第一批复工名单。在严格落实防疫政策和闭环管理的前提下,广达在松江区政府帮助下率先复工。据小黑了解,广达上海制造城共有 8 个厂房,超过 4 万名员工。目前,F1 工厂和 F3 工厂分别有 500 人和 1500 人有序开展复工复产工作 广达上海制造城相关负责人李国穗表示,“18 日的出货量达到 1.1 万台。预计到 4 月 22 日,复工人员有望达到 6000 人,笔记本电脑出货量有望达到 5.9 万台。”

除了 iPhone 与 MacBook 两大核心产品,苹果 AirPods、iPad、Apple Watch 等产品受疫情影响较小,生产营运正在有序进行。

疫情之下,苹果供应链与物流体系遭遇前所未有的考验。好在封控正在逐渐变得人性化,各代工厂正在逐渐恢复生产。短期停产并未对苹果供应链造成根本性影响。对于普通消费者来说,仍然可以正常购买苹果各系列产品。而对于苹果供应链企业来说,或许需要重新调整产业布局,以此应对越来越复杂的疫情防控形势。


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