业内声音：国产化加速带来更多机会
笔者注意到，在最近采访诸多国内半导体厂商时都听到这样一种声音：随着美国禁令越来越严之后，业内在培养国产供应链上下了更多的功夫，以前国产设备比较难推进到下游厂商，现如今不仅推进得比较顺利，而且也愿意把用国外设备的经验分享给国产设备企业，帮助设备企业成长。在这种正向反馈下，国产设备替代进度进一步加速，也因此给国产半导体设备企业带来一定的业绩增量。
另一方面，从产业发展的角度来看，预计中国大陆2022年－2026年还将新增25座12英寸晶圆厂，产能持续扩张，进而拉升对上游设备厂商的需求，为上游半导体设备厂商带来更大的市场前景。根据各公司公开披露的数据，国内内资晶圆厂／IDM／存储厂2022年资本开支有望从2021年的198亿美元提升至269亿美元，同比增长36％，较2021年同比增速提升3．5％。
在国产化进程上。国际半导体产业协会（SEMI）数据显示，2022年中国晶圆厂商半导体设备国产化率较2021年明显提升，从21％提升至35％。从设备类型来看我国在去胶、清洗、热处理、刻蚀及CMP领域内国产替代率较高，均高于30％，但在价值量较高设备领域内国产化率较低，如光刻机、离子注入机等领域国产化率合计不足5％。可以说，在细分领域已经能看到众多国内半导体设备公司的身影，但完全替代依然为时尚早。
