OLED又迎争夺战,中国厂商能否突围?

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前言:

全球显示产业正逐步从LCD向OLED技术进行转型升级,我国企业在这一进程中逐步加快了追赶步伐。

正如昔日韩国主导的LCD市场因低价策略而迅速被抢占,如今OLED领域亦出现中国企业竞相突破的态势。

作者 | 方文三

图片来源 |  网 络 

苹果及AI PC带动新一波OLED需求

近期,有关苹果iPad Pro2024款型OLED显示屏步入生产阶段的传闻备受瞩目。据悉,新款iPad的供应商包括三星与LG,这也标志着苹果首款搭载OLED屏幕的iPad即将亮相。

自2025年起,除iPad外,苹果计划将OLED技术应用于MacBook等笔记本电脑及显示器领域。

当前,韩国厂商在高世代OLED领域占据主导地位。然而,韩国厂商所采取的OLED工艺路线仅为折中方案,并未有效推动OLED在电视及IT市场的广泛普及。

因此,在我国企业京东方及三星显示受苹果订单推动的影响下,双方计划投建8.6代OLED产线,旨在抢占IT应用市场份额。

随着搭载OLED屏幕的MacBook上市,有望推动三星、戴尔、惠普、联想等笔记本电脑制造商加大OLED技术的应用范围。

此外,AI PC将在未来的电脑更新周期及之后为市场提供额外动力。

而笔记本供应链大部分依托大陆各厂商,尤其代工厂布局约70%左右集中在中国大陆。

随着国内OLED相关产业链的完善,国内厂商在成本,地理,产业链一体化的优势都将体现出来。

高端手机拉货,国产厂商进入创新收获期

国产手机厂商新增订单主要集中在折叠屏等中高端手机领域。

其中,华为折叠屏手机出货量目标从2023年的260万部大幅提升至700万部至1000万部。

折叠手机市场的崛起,有望进一步拓展国产柔性OLED市场空间。

Omdia报告显示,2023年是折叠屏手机爆发的一年,共有18款新品发布,其中16款为中国品牌生产,13款采用了中国制造的柔性OLED面板。

高端市场意味着高技术、高品质,同时具备更大的溢价空间。

因此,创新能力较强的企业将在面板制造商进入[创新收获期]的过程中获得更丰厚的利润。

京东方、维信诺等国内厂商的高端产品,如LTPO、折叠等类型,已获得众多品牌认可,OLED LTPO等面板需求持续增长。

OLED面板产业正朝着更为健康的经营状态转型,逐渐从注重出货量转向追求创新,进入以创新为驱动的增长阶段,以实现更高溢价。

LCD→OLED,国内厂商有望弯道超车

从2018年开始在LCD领域几乎主导市场的中国,最近开始迅速渗透到手机OLED面板市场。

对此,DSCC预计,2020年中国OLED市场份额仅为30%,到2027年将扩大到49%。

相反,DSCC预测,2020年韩国OLED占有率达到70%,但将持续下降,到2027年将降至50%。

Omdia数据显示,我国AMOLED面板国产化比例持续攀升。以2023年为例,中国大陆用于AMOLED的TFT背板产能总占比已提升至43%,超越韩国三星的41%。

这意味着在AMOLED面板领域,国内厂商与韩国厂商已并驾齐驱,甚至在某些方面已领先于韩国厂商。

诸多国内面板厂商正积极开展新一轮竞争,力求在OLED领域占据制高点,借助新技术的突破实现[弯道超车]。

实际上,自2023年以来,多家半导体显示企业已尝试摒弃以日韩为主导的旧发展路线。

例如,维信诺已成功实现全尺寸OLED新技术量产项目首片模组的点亮;

京东方启动了主攻中尺寸OLED IT类产品的8.6代线AMOLED生产线项目;

TCL科技则透露,聚焦中尺寸业务的印刷OLED产线预计于今年下半年量产。

OLED技术正逐步向IT、车载、平板显示等中尺寸应用市场渗透。

Omida预测,到2028年,OLED全球出货量将突破10亿片,产值达到550亿美元,未来5年年均复合增长率接近7%。

越来越多的国产智能手机选择国产OLED屏幕,成为推动我国OLED行业发展的重要驱动力。国内智能手机出货量的迅猛增长,也带动了上游柔性屏幕企业的快速发展。

此外,近年来中国OLED厂商已成功进入苹果供应链,打破了三星作为苹果手机OLED屏幕独家供应商的局面。我国企业在OLED领域再次迎头赶上。

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多应用加速OLED产业渗透

根据Omdia数据显示,智能手机中OLED技术的渗透率自2020年初的33%迅速增长至2022年末的60%,成为近年来智能手机领域最为显著的技术创新之一。

市场对折叠屏等多元化屏幕需求的增长有望进一步推动OLED在智能手机市场渗透率的提升。

在中尺寸领域,OLED技术在IT、车载市场等应用场景中展现出广阔的前景。

得益于汽车智能化趋势以及OLED自身的可弯曲、响应迅速、高对比度等优势,OLED正逐渐成为车载、平板、PC等中尺寸高端产品应用的主流技术之一。

当前,OLED显示技术发展势头强劲。据Omdia数据显示,2022年全球OLED面板市场规模达到433亿美元,预计到2027年将增长至577亿美元。

相关预测显示,2023年OLED显示器出货量有望达到50.8万台,年增长率高达323%。

2024年,随着OLED产品尺寸和规格的更加丰富,市场竞争将日趋激烈,预计将进一步推动OLED显示器出货量超过百万台。

在大尺寸市场,韩国厂商积极推动OLED技术在TV等大尺寸领域的应用,使其渗透率稳步提升。

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受替代驱动,上游原材料及设备实现发展

OLED产业链主要可分为三个层次:上游包括设备制造、有机材料及组装零件;中游为OLED面板制作;下游则为终端应用。

制造业是[需求驱动]的,强大的制造能力也意味着对订单的迫切需求。

随着OPPO、vivo、小米、华为等国内手机厂商的崛起,上游显示面板企业迎来了旺盛的需求。

中金研究指出,现阶段OLED产业链上游的关键设备与材料领域,海外厂商仍占据主导地位。

然而,在国内厂商的努力下,部分中前段设备、有机终端材料、掩膜版及驱动芯片等领域的海外垄断局面有望逐步被打破。

随着我国OLED产能的逐步释放,上游的国产原材料和设备厂商有望在[行业成长]与[国产替代]的双重驱动下实现发展。

具体而言,OLED有机发光材料领域是产业链中技术壁垒较高的环节之一,长期受到海外企业专利垄断。

然而,随着海外专利的到期以及国内技术的突破,国产厂商迎来了良好的发展机遇。

此外,掩膜版作为平板显示生产过程中的关键材料,在美日企业主导的市场格局下,国产厂商正努力实现突破。

同时,驱动IC领域长期被韩台厂商主导,国产替代的空间巨大。

此外,国产OLED设备厂商亦在逐步实现突破,从早期以后段检测设备为主导,逐步向阵列、蒸镀等前段设备发展,以加速国产替代的进程。

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结尾:

归根结底,面板产业的竞争核心在于技术、良率和成本优势。

技术专利的获取需投入巨额研发资金并历经长期积累,否则难以突破这一壁垒。

此外,通过优化生产线、提高产品良率以及成本优势,将是未来竞争的关键所在。

部分资料参考:中国家电网:《IT OLED爆发在即,中国厂商或弯道超车?》,财经无忌:《中国面板行业大抉择》,中国电子报:《OLED终迎高世代争夺战:又一场量产和良率的较量》,企业专利观察:《OLED,中、韩全面开战》,慧博资讯:《OLED行业深度:行业现状、市场空间、产业链及相关公司深度梳理》,中国经营报:《中韩面板攻防战升级》,瑞承:《中韩显示屏产业暗战》

       原文标题 : AI芯天下丨深度丨OLED又迎争夺战,中国厂商能否突围?

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