国产12寸硅片独一无二,逆周期扩张只待下游回暖

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以300mm硅片与200mm硅片为例。尽管前者的直径仅为后者的1.5倍,但实际面积则是后者的2.25倍。因为芯片多为矩形,更大尺寸的硅片浪费的边缘也会越小。所以在同样的工艺条件下,300mm硅片的可使用面积超过200mm两倍以上,可使用率是后者的2.5倍左右。根据SEMI的统计,2018年全球300mm半导体硅片出货面积占全部半导体硅片出货面积的63.83%。

因此,随着市场需求重心的转移,中国厂商追赶的步伐也延伸至此,硅产业及其子公司上海新昇也不例外。上海新昇最早于2016年10月拉出第一根300mm单晶硅碇,并在次年打通了300mm半导体硅片全工艺流程,最终在2018年在中国大陆率先实现规模化销售。

按照常规流程,半导体硅片在批量供货前需要芯片制造企业的认证,周期一般在9-18个月。上海新昇尽管进入赛道的时间不长,如今已经获得了包括格罗方德、中芯国际在内的49家客户的认证。

除了推进客户认证,拓宽销路外,硅产业背后的“国家队”,也值得留意。硅产业及其子公司主要合作方为微系统所,后者是硅产业股东集团的控股股东,同时也是新傲科技的发起人和第二大股东。

除了新傲科技与微系统所在SOI芯片上的研发合作外,上海新昇也与微系统共同承担了“20-14nm技术节点300mm硅片研发”和“300mm单晶棒生长技术研发”两大课题,进一步提高自身在300mm硅片研发和制造的技术实力。

行业下行周期逆势扩张

半导体行业具有明显的周期性,经济形势转好时,整个产业链则积极扩充产能,然后为了摊薄扩充产能的成本,提高产量,导致产品价格下跌。之后,供过于求的市场环境让厂商们无利可图,整个行业等待需求增长去消化产能,然后进入下一个上升期。这也是为什么全球半导体硅片的出货面积常年增长,销售额反而存在波动周期的原因。

全球半导体硅片市场规模

全球半导体硅片市场规模

而在2019年,行业进入下行周期,出货量和销售额双双下滑。根据SEMI公布的数据,2019年全球硅片出货量同比下滑7%,销售额则从113.8亿美元降低到111.5亿美元。

市场的转冷,对巨头们也产生了影响。除了信越化学和环球晶圆保持增长外,SUMCO、Siltronic和合晶科技的业绩均有明显下滑。全球硅片市场排名第二的SUMCO和第三的Siltronic均在经营报告中指出:因为客户库存高企,而消化库存需要一定的时间,所以预计行业会在2020年下半年回暖。

硅产业也受到波及,尤其是300mm硅片的下游需求萎缩,拖累了业绩。2019年1-9月,硅产业的净利润由正转负,业绩承压,其中300mm硅片的产能利用率下滑至44.36%。

目前,前五大硅片厂商的市场占比已经达到92.57%,硅产业在300mm硅片产品的技术指标上仍存劣势。已经在200mm硅片站稳脚跟的硅产业,还需要更具竞争力的产品,才能把握住5G等新需求带来的增长机遇。

在行业下行的周期中,除了等待整个产业链的复苏外,别无他法。不过,科创板的募资,无疑给硅产业的追赶之路注入了一剂强心针。在竞争对手瑟缩不前的局面下,正是硅产业通过研发苦练内功,提升产品技术指标的良机。能否赶上下一轮行业复苏的周期,就看今朝。

作者: 夏一哲

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