“智算中心”可担重任?
浪潮信息没有在产业链上游追赶“芯片热潮”,而是将新的增长点寄托在下游的AI和云计算生态上。
浪潮信息的选择主要是基于市场需求的变化。
人工智能对计算机性能、能耗、吞吐和延迟等方面要求较高,传统通用服务器的负载能力有限,无法承受高负载的人工智能应用。据Open AI的2019 年人工智能数据,自2012年起,人工智能训练任务中使用的算力呈现指数级增长,其目前速度为3．5个月翻一倍,服务器等硬件性能的持续提升是支撑人工智能算力的保障。
浪潮信息是行业内AI嗅觉最敏锐的厂商之一,浪潮在2017年初就成立了人工智能部门,全力推动AI服务器产品的开发。
2018年IDC统计数据显示,浪潮信息的AI服务器在中国市场的份额已经超过50%,远高于华为、中科曙光、戴尔以及英伟达等公司,其在AI服务器的市场地位更优于通用服务器。并且,由于具有先发优势,浪潮AI服务器的毛利率已超过13%,同样优于通用服务器的表现。
在人工智能发展的新机遇下,浪潮信息在研发和优化AI服务器产品以外,采用了软硬件相结合的方式,将更多精力放在云+AI+大数据平台化的数据产品和服务建设上,打造开放的数据服务平台,即“智算中心”。
勤智资本投资人认为:“未来绝大部分的制造商、品牌商、运营商都会变成所谓的服务商,然后被整合在一个或者多个平台里统一输出。”浪潮信息的“平台+生态”业务策略就体现了这一转变。
相较于JDM模式的定制化产品服务,开放的云平台发展模式更能够带来成本的大幅降低,有利于浪潮信息实现盈利能力的提升。
云计算拥有诸多优势,需求端的增长态势也比较明显。但目前中国乃至全球云计算行业的渗透率仍然很低,据IDC统计,目前全球云计算的渗透率依旧不到10%。亚马逊AWS云计算BD从业者表示,这主要是由于部分客户对于公有云数据安全的质疑,以及从物理形态到虚拟形态的观念转变仍然需要一段时间。
从浪潮信息“智算中心”的发展规划上看,它将自身定义为IaaS和PaaS层厂商。国内云计算IaaS龙头公司已经显现,阿里云、天翼云、腾讯云占据中国公有云 IaaS 市场前三名。如何处理与这些云计算龙头公司的关系,找准自身定位,成为了浪潮信息的“智算中心”能否成为其高速增长驱动力的关键问题。
计算机行业分析师刘女士认为,在国内外IaaS厂商自2019年下半年后需求陆续回暖,指引服务器行业进入景气上行通道,浪潮信息作为服务器基础设施供应商将直接受益。
然而,如果浪潮信息仅作为云计算的IT基础设备(AI服务器、存储设备、网络设备等)供应商参与该产业链,则很可能再次陷入利润率被下游龙头企业“裹挟”的困境。
倘若直接与龙头公司展开IaaS领域竞争,浪潮信息也并不处于优势地位。这是由于IaaS市场强者恒强,巨头优势将越来越突出,行业集中度也会继续提升,市场格局难以改变。华辰资本在云计算、大数据、工业互联网等新一代信息技术领域的产业赋能上具有丰富经验,其投资人表示,云计算厂商的客户越多,采购成本和运营成本也就越低,终端客户在采购时会优先考虑具有品牌效应的企业,同时也会形成一定的使用粘性。
对比全球市场,全球云计算IaaS企业CR3=71%,而中国仅有58．5%;全球IaaS市场龙头亚马逊市占率为47．8%,而国内IaaS市场龙头阿里巴巴市占率仅为36%。由此可见,国内IaaS市场向龙头企业集中的趋势不会改变,直接参与IaaS市场竞争对浪潮信息来说并不是有利的选择。
以占据绝对优势的AI服务器作为“云+AI+大数据”平台的算力底座,也许是浪潮信息进军云计算领域的“最优解”。
与传统数据中心不同,“智算中心”不仅把算力高密度地集中在一起,而且要解决调度和有效利用计算资源、数据、算法等问题,更像是从计算器进化到了大脑。此外,其所具有的开放标准,不仅能够涵盖融合更多的软硬件技术和产品,而且也极大降低了产业AI化的进入门槛,为浪潮提供了广泛合作的技术空间。
对于浪潮信息来说,“IaaS+PaaS”的模式相比于仅为互联网巨头提供IT基础设施,它拥有开放、标准化的AI架构和平台;而相较于平台型企业,它能够更低成本地获得先进的AI底层算力。
多年开辟通用服务器市场的经验为浪潮信息积累了丰富的客户资源,但“以价换量”的扩张模式也使得浪潮信息在当下出现了盈利增长乏力的局面。“智算中心”是浪潮信息基于优势硬件基础,向平台化方向发展的尝试,将有希望成为其盈利模式转型的突破口。
致谢
因篇幅限制未能将所有内容附上,但感谢多位专业人士在本文写作过程中提供了非常有价值的观点及丰富案例,特别致谢(排名不分先后):
华辰资本投资人、勤智资本投资人、AWS云计算从业者、计算机行业分析师刘女士
参考文献:
《新基建龙头三问三答》,中信证券研究部,计算机团队
《智算中心:浪潮AI战略的起点》,数字商业时代
《AI产业化浪潮站稳主航道,刘军解析为何芯片不等于AI计算力》,雷锋网,张帅
作者: 黄兆琦 来源:亿欧
