在晶圆代工方面,台积电的能力是首屈一指的。曾经是英特尔、三星的优势所在,在台积电的技术不断突破之后,尤其是进入到5nm阶段之后,无疑是领先一步。三星虽然也在市场可以和台积电抗衡一下,但在抢订单方面,还是略逊一筹。尤其是在对苹果公司订单的抢夺上,明显不如台积电。不过,三星和高通合作紧密,也是和台积电抗衡的关键所在。
1．苹果撑起了台积电的主要代工线
今年对于苹果公司来说也是异常重要的一年,重点是其推出了5G版的iPhone12系列,A14芯片的需求度很高,而能够为其代工的目前主要也是台积电。因此当台积电失去了华为这个重要客户之后,因为苹果公司的订单持续涌入,暂时填补了台积电失去华为的空缺。这样对于台积电的产能显然是非常有帮助的。不过,是否能够持续和长久还需要继续观察,尤其是苹果公司对于产业链的控制一直很强,目前是台积电的技术优势所在,一旦有可以替代的代工企业为其代工,那么苹果一贯的做法就是选择“多条腿”走路。
过分依赖单一的厂商,未来在市场竞争的话语权抢夺上,会逐步落入下风,尤其是当三星、京东方等代工企业的技术追随战略逐渐显现成效的时候,台积电过分依赖苹果的单一份额,或将成为掣肘。毕竟,苹果公司的市场溢价能力是最强的,也是最善于对产业链进行控制的厂商。苹果公司有意扶持各方势力,就是为了能够在产业链上拥有独有的议价权。苹果也一直和三星合作,和京东方也多次传出合作消息。
或许现在京东方的技术还难以匹敌台积电、三星,但假以时日,是不是可以追赶并且超越都很难说,此外还有中芯国际的虎视眈眈。台积电的发展也是由小到大的。而且,三星在手机行业的发展陷入相对困顿之后,在代工、OLED等方面的投入一直不低。在技术上也和台积电不分伯仲,仅仅是略逊一筹罢了。未来在技术上、良品率上有所突破的话,在市场上的抢夺订单能力也会陡增。
2．中国市场的需求旺盛
随着中国市场对于芯片产业的关注度越来越高,寻求技术突破的能力也在悄然积攒,只要技术能够有所突破,就会在市场上获得足够的支撑。这也是相关部门希望看到的一种发展局面。台积电在代工苹果芯片之外,也在做一些国产手机厂商的代工,但是自主研发能力最强的华为遭受不公正待遇之后,在芯片代工方面被刻意压制,这对于台积电其实也不是好消息。一旦有其他可以绕过美国技术的晶圆制造能力出现,那么华为都将获得重新起航的机会。
对于台积电来说,也不希望失去华为的订单,但是在强权面前无法选择。相关数据显示,台积电对外发布公告称,2020年12月,台积电公司营收1173．65亿元新台币,相比11月下降6%,是7月以来营收最低一个月,但相比于去年同期增长13．6%。公司2020年的总销售额达到1．33万亿元新台币(467．5亿美元),年增长率达到25．2%,创下历年来年增长率的历史纪录。
3．为何台积电12月的营收下滑了?
为何12月份的营收下滑了?要知道,这时候台积电的5nm技术应该是火力全开的。营收能力也应该是超强的,但是却出现了环比下滑。说明,在一定程度上,市场的需求也出现了松动。包括台积电的营收都出现了下滑。苹果的需求虽然还很旺盛,但是5nm本身的产能是有局限性的,仅仅依托5nm的产能还难以支撑起台积电所有的营收增长。
当然,对于全年的业绩来说,台积电还是收获颇丰的。有分析师表示,该公司创纪录的收入主要是因为高性能计算设备和5G应用等新兴技术对7nm先进工艺的需求。目前全球范围内只有台积电和三星的工艺能够达到7nm,在台积电与三星长期的竞争中,台积电往往在制程上的领先和拥有更大的客户基数占上风。此外,就是5nm工艺制程制造的芯片出货量提升带来的一种直接反馈,该工艺于去年第二季度投入量产,主要用于制造手机等消费电子领域的芯片。
对于未来的发展,尤其是2021年第一季度的情况,市场预测,台积电将在第一季度继续收益于强劲的全球需求,其中5nm芯片出货量的继续增长,预计台积电将在2021年再次创下历史新高。不过,库存问题也是一个变数。台积电董事长刘德音表示,产业正在改变,许多厂商对正常存货定义有新层次的理解,不能用过去的看法来下定论,不存在遭砍单的情况。 市场曾经也传出有砍单的情况,因为本身的出货量并不是非常强劲。不过,台积电否定了这一点。更主要的是,2020年,台积电的股价比上一年飙升了约60%。资本市场的助推,也是对于其在代工芯片市场的独有地位。
