半导体板块受挫 千亿巨头闪崩 多股纷纷跌停

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今日半导体板块表现不佳,此前强势上涨的半导体个股纷纷承压下行,北方华创、立昂微、新洁能、斯达半导等更是纷纷跌停。据悉,此前半导体板块接连大涨,立昂微创下股价新高每股达到188.07元,短短两个月,股价上涨超一倍,昨日立昂微收盘跌幅超5%,今日更是惨遭跌停。而作为芯片概念最强的龙头之一,北方华创在过去四年里最大涨幅达到18倍以上,7月底该股创下历史高点432元/股,昨日该股大幅下跌直至跌停,令市场一度担忧是否半导体行情已经结束。

消息面上,8月2日晚间,北方华创公告称,实际控制人北京电子控股有限责任公司计划自公告披露之日起15个交易日后的6个月内,减持股份累计不超过496.5万股,占公司总股本比例1%。按昨日收盘股价计算,大股东将套现近20亿元。受消息影响板块波动,半导体板块一度受挫,但总体来看,半导体仍处于发展行情之中。

午间,市场监管总局发布公告称,针对汽车芯片市场哄抬炒作、价格高企等突出问题,近日,市场监管总局根据价格监测和举报线索,对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查。下一步,市场监管总局将持续关注芯片等重要商品市场价格秩序,进一步加大监管执法力度,严厉查处囤积居奇、哄抬价格、串通涨价等违法行为。

今年以来,受芯片持续短缺的影响,半导体企业纷纷步入高速发展赛道。据美国半导体行业协会,2021年6月全球半导体销售额同比增长29.2%,从去年同期的345亿美元增至445亿美元,5月全球半导体销售额为436亿美元。从地区来看,欧洲(43.2%)、亚太地区/所有其他地区(34.0%)、中国(28.3%)、美洲(22.9%)和日本(21.2%)的销售额同比增长。

当前,全球缺芯之势仍未缓解,除此前受缺芯影响纷纷减产的汽车行业以外,家电行业也逐渐受到影响。近日因半导体短缺,日本的空调供应出现隐忧。三菱电机和富士通将军正在减产一部分空调产品,大金工业也将摸索使用替代半导体。在家电量贩店,已开始出现空调库存短缺的店铺,多家厂商透露了今年夏季空调的供应隐忧和交货期延迟的消息。此前也有消息表示,半导体交货期进一步延长,半导体仍处于十分紧缺。

天风证券表示,基本面持续强化,涨价+UTR 提升+产品结构优化,一季度半导体制造板块毛利率环比提升,二季度有望持续提升。一季度半导体制造产能供不应求,进入卖方市场,5G、HPC、PMIC、DDIC、车用 IC 等相关产品在一季度需求旺盛,使全球晶圆代工供需格局加剧。A 股中,华润微、士兰微、中芯国际一季度针对部分产品均有不同幅度的价格上调,在产能利用率持续满载的情况下,各公司优先接“大单”、“长单”、“高价单”,优化了产品结构,毛利率也得到环比提升。

湘财证券指出,2021年度芯片市场供需失衡叠加国产替代加速,国内半导体产业链深化上下游协同提振企业市场竞争力,助推国内半导体代工龙头企业营收上行。国家政策支持叠加国产化替代加速,加快国内半导体产业技术研发进展,长期利好产业发展。

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