本文核心数据:EDA竞争格局、EDA人才、企业研发投入
中国EDA实力整体偏弱
目前,我国EDA产业整体综合实力偏弱,我国EDA市场长期由全球EDA三大巨头Synopsys、Cadence、Siemens EDA垄断,近三年这三大巨头占据了我国EDA70%以上的市场份额。
前瞻认为,目前我国EDA产业存在两大短板:产品不齐全以及与先进工艺制造结合不深。
短板一:产品不齐全
目前除了华大九天在拥有特定领域全流程,我国其它EDA领先企业布局主要以点工具为主。然而,拥有完整性的EDA产品更受到市场的追捧,因为其能够更方便快捷地帮助下游客户完成相应工艺设计与生产,而这也是全球三大巨头长期重视补齐最新产品矩阵并持续保持市场领先地位的关键所在。
——投入仍有待提高
我国EDA企业产品不齐全的一大原因是我国EDA企业在产品研发投入较少。芯愿景在2018-2019年的研发费用占营收比重仅在10%左右,而Synopsys和Cadence研发费用占营收比重均高达30%以上。此外,虽然华大九天和概论电子在研发费用占营收比重能够达到Synopsys和Cadence水平,但是从研发投入金额上对比来看,Synopsys和Cadence要高得多。2020年,Synopsys研发费用支出为86．42亿元,是华大九天研发费用支出的47倍左右。
注:汇率换算用6．7换算,Siemens EDA于2018年后不再单独发布年报数据。
——人才短缺
我国EDA企业产品不齐全的另一大原因是目前我国EDA人才较为短缺。据相关数据显示,2020年,我国EDA企业人才仅有4400人,其中外资企业人才数量还较本土EDA企业人数多,本土EDA企业人数仅有2000人,而外资企业人数达到2400人。
短板二:与先进工艺的结合不深
此外,我国EDA企业与下游代工厂、芯片设计厂商构筑生态体系者寥寥。但是,EDA构建下游生态又是如此重要。只有与下游领先芯片设计、晶圆制造厂商展开全方位的合作,EDA企业才能第一时间了解到最新工艺相关信息及数据,从而更新自身EDA软件,以此达到下游客户对于EDA软件的最新需求。
而国际EDA三大巨头在这一方面具有绝对优势,长期与台积电、英特尔、三星、ARM等全球领先的集成电路制造和设计企业保持长期合作关系。
整体来看,我国EDA领先企业与与先进工艺的结合仍有待提高,需要加快构建EDA软件、设计、代工生态圈建设。
综上所述,目前我国EDA行业主要存在着产品不齐全以及与先进工艺的结合不深两大短板,未来我国EDA企业应当投入充足资金进行产品研发,重视人才培养,加快全产品矩阵打造,同时加强与下游设计、代工生态建设。与此同时,国家也应当加快EDA人才体系构建,加快市场EDA人才供给,并给予EDA企业更大的政策支持。
来源:前瞻产业研究院
