台积电公布了9月份的业绩,业绩显示营收同比增长19．7%,再创月收入新高纪录,而这是它失去华为这个第二大客户的一周年,为何台积电失去了华为这个大客户后业绩却持续创下新高呢?
首先是苹果填补了华为手机在高端手机市场的空缺,苹果的iPhone出货量从Q4以来连续上升,由此苹果对芯片代工产能的需求大幅上升,苹果不断增加A系处理器的订单,包圆了台积电的先进工艺产能。
其次是这一年时间,全球芯片市场面临着前所未有的缺芯问题,导致芯片代工价格飙涨。2020年Q4,汽车芯片企业主动表达希望台积电提高芯片代工价格的意愿,只要台积电将更多芯片产能用于生产汽车芯片就好,由此芯片代工价格迅速上升。
再次是AMD由于大举抢占Intel的PC处理器市场,出货量迅速上升,AMD交给台积电的芯片订单越来越多,AMD如今收入激增、利润猛涨,有了丰厚收入的它也在争夺台积电的先进工艺产能。
随着AMD受益于台积电的先进工艺,如今AMD的竞争对手Intel也加入抢夺行列,据悉Intel有意将部分芯片制造交给台积电,采用台积电的3nm工艺生产,在这诸多客户的支持之下,台积电的营收节节攀升。
业界预期,台积电的业绩上升势头至少将延续到明年,原因是全球芯片短缺问题依然在持续,目前台积电的产能满载,订单应接不暇,正是由于订单足够多,近期台积电更悍然将芯片代工价格再提升10%-20%,而台积电的净利润率已高达40%,在全球市场罕见。
苹果近期发布iPhone13,苹果对这款手机信心十足,备货量较去年的iPhone12提高一成,苹果给台积电贡献的收入进一步上升,苹果在要求其他供应商降价的时候,却同意了台积电提价的要求,只不过台积电也给出了优惠,台积电给苹果A15处理器的代工价格提价幅度明显低于其他芯片企业,可以说台积电业绩持续创新高的头号功臣就是苹果。
台积电能取得如此佳绩在于它拥有足够强的核心技术优势,目前台积电已是全球技术最领先的芯片代工企业,虽然三星在5nm、3nm工艺上基本与台积电同步,但是业界认为台积电的同代先进工艺制程还是领先于三星,再加上台积电专注于芯片代工,而三星拥有自己的芯片业务导致它与其他芯片企业存在竞争关系,这让台积电赢得了全球芯片企业的大部分客户。
除了在先进工艺制程方面保持领先优势之外,台积电也在加强封装技术研发,它的芯片封装技术同样居于全球领先地位,一条龙服务进一步增强了它对芯片企业的吸引力。
从台积电这一年来的发展可以看出,一家企业只要拥有足够领先的核心技术优势,即使失去一两个重要客户,它也能迅速吸引其他客户的支持,不会因为一两家客户的离开影响自己的业绩,这点值得中国企业思考。
