即使涨价,苹果也要包台积电4nm产能,原因很简单,因为苹果产品卖得太好了

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众所周知,苹果公司是台积电的最大客户,当然此前这个第一大客户是华为。但华为“倒下”之后,成就了苹果公司。台积电的很大产能都给了苹果公司,在“芯片荒”很严重的时候,虽然苹果公司也遭受了影响,但更多的是因为整个产业链中的影响,而并非芯片代工这个环节,因为有台积电的保障,苹果公司几乎是高枕无忧的。

1.台积电涨价,苹果也不例外

为了能够满足更多的市场需求,台积电一度调价以应对市场需求,甚至还进行过部分产能的拍卖,价格高者得;即使如此,对很多需求方而言还是供不应求,纷纷要抢占台积电的产能,甚至主动希望台积电能够拍卖产能。这也说明,台积电的产能需求是多么的旺盛。由于持续的芯片紧缺问题,台积电的收益也是持续被推高,营收水平不断创出新高,甚至已经没有淡季之说了。即使涨价,依然是趋之若鹜,包括苹果公司都已经接受了台积电的涨价行为。

以前,这是根本不可能发生的。而且,台积电还经常给大客户一定的价格让利,以便自己的产能能够得到一定的释放保障。但如今,这种状况已经发生了彻底的颠覆,即使台积电在不断地上调价格,但需求方依旧是抢着给台积电下单,希望台积电的产能能够给自己多分配一些。

由于台积电在7nm和5nm技术方面的优势略胜三星一筹,良品率更高一些,因此也比三星获得更多的市场订单。两家芯片代工巨头在新技术投入方面也是不遗余力的,包括4nm、3nm技术的投入以及产品量产化的进度都是不分彼此的。当然,两家的技术略有差异,相对而言,三星的技术标准更被市场认可,但台积电的成本优势更明显一些,因此未来如何演变,还很难说。

市场预计2022年将是4nm的逐渐铺货过程,而无论是台积电还是三星在新技术产能的分配和输出方面,还是有一定的限额的。这时候,谁能获得这些产能机会就变得非常重要了。而苹果公司为了获得台积电的4nm制程的产能保障,据悉已经接受了台积电的价格上调行为。

2.苹果公司2022年准备投产的芯片不少,市场的需求依旧旺盛

众所周知,苹果公司每年都会推出新旗舰产品,2022年推出的价格是iPhone14系列产品。而苹果公司也在为新旗舰产品提供最新的芯片A16,而A16的技术据悉是应用台积电的4nm制程技术。来自市场的消息称,苹果自研的新一代A16应用处理器已完成设计定案,将采用台积电4nm N4P制程制造,预计下半年开始在台积电Fab 18厂进入量产。

据悉,由于晶圆代工产能供不应求,苹果已接受涨价以确保产能,并包下台积电12-15万片4nm产能(2022年平均价格约较2021年上涨8-10%)。虽然苹果公司接受台积电的涨价,但是由于苹果公司是台积电的大客户,因此台积电还是给了苹果公司一定的优惠,涨价幅度要低于台积电对其他品牌厂商的价格。

市场消息称,苹果将推出两款A16 Bionic处理器,都将是6核心处理器架构,支持5G双频段及新一代LPDDR5、WiFi6E等技术规格,都会采用台积电4nm制程。此外,除了A16之外,苹果的M2也即将投产。M2系列处理器是为Mac系列产品准备的,M2处理器预计会在2022年下半年推出,M2 Pro及M2Max预计会在2023年上半年推出。

此外,还有消息称,苹果公司的自研基带芯片也在紧锣密鼓地进行中,苹果公司为了摆脱对高通基带的依赖,早就开始了自研基带的技术投入,甚至此前还收购了英特尔公司的基带业务。据悉,明年苹果公司就会推出自己的基带产品。使用的代工厂商依旧是台积电。高通也已经证明苹果公司在2023年的基带订单中已经缩减了不少。

3.一再涨价,依旧是供不应求

由于台积电的市场需求一直非常旺盛,因此不断地进行价格的动态调整已经成为常态。当然,整个晶圆市场的价格波动都是以上涨为趋势。市场消息显示,台积电2022年全面调涨晶圆代工价格。

台积电总裁魏哲家表示,预计今年全球晶圆代工产值有望增长20%,台积电今年营收增长25%-29%,预计未来几年,年复合增长率达到15%-20%。魏哲家还表示,业绩增长的信心来自于5G、高效能运算产业发展大趋势,以及终端产品半导体用量占比持续增加。换句话说,就是市场的需求还非常旺盛,因此台积电的产能释放能够得到足额地满足。

在技术储备上,台积电表示,5nm的N5制程已被证明是业界最具竞争力的技术,N4P工艺相比N5,效能提升了11%,功耗降低22%,密度增加了6%。这也是2022年拓展的关键所在。此外,台积电公布2021年财务数据显示,全年营收约为1.58万亿元新台币(约合574亿美元),较去年同期增加了18.5%,创下历史新高。

因为市场的需求旺盛,即使价格出现上调,依然是供不应求,这也是台积电敢于不断上调价格的基础。在芯片代工领域,只有台积电和三星两大巨头,其他的代工企业无论是技术还是产能都无法和这两家巨头相抗衡,因此未来的一段时间内,两虎相争的市场格局不会改变

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