中国软件和信息技术服务市场竞争格局分析:华为、腾讯、百度排名前三

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行业主要上市公司:腾讯控股(00700)、浪潮软件(600756)、中国软件(600536)、用友网络(600588)、东软集团(600718)、启明星辰(002439)等

本文核心数据:软件和信息技术服务企业数量、区域分布、企业排名、业务收入、研发支出

1、企业数量超过4万家

2014-2021年,中国规模以上软件业企业数量波动较大。2020年,中国规模以上软件业企业数量为40308家,相比2019年减少了1.34%。2021年1-11月,中国规模以上软件业企业数量达到了41782家,同比增长2.96%。

图表1:2014-2021年中国规模以上软件业企业数量及变化趋势(单位:家,%)

注:2021年数据截至11月。

2、江苏省软件业企业数量最多

2021年截至11月,中国软件业企业区域分布中,江苏省数量最多,达到了6615家;其次为山东省,数量为5374家;第三名为广东省,数量为5330家。北京、福建、浙江、四川、湖北、上海、重庆数量也相对较多,位居前十之列。

图表2:2021年中国软件业企业区域分布TOP10(单位:家)

注:2021年数据截至11月。

3、华为竞争力排名第一

根据中国电子信息行业联合会以行业统计数据和企业经营数据为互补,通过对规模、效益、质量、技术、研发和社会责任等多维指标整合建立指数计算模型体系共分五个等级,以行业平均水平100点为基准点进行强弱区分。2021年度软件和信息技术服务企业竞争力指数超过120点约有170家企业(集团),超过130点的有134家。竞争力前百家企业的指数均超过133点。其中华为技术有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司、北京百度网讯科技有限公司排名前三。

图表3:2021年度软件和信息技术服务竞争力TOP20

4、百强企业收入合计超1.8万亿元

根据数据显示,竞争力指数前百家企业2020年软件和信息技术服务收入合计18516亿元,同比增长16.7%。百强企业中,软件业务收入规模超过100亿元的企业有20家,入围企业软件业务收入门槛超过15亿元。百强企业实现利润总额4279亿元,同比增长31.3%。

图表4:2021年中国软件和信息技术服务竞争力百强企业经济指标分析(单位:亿元,%,家)

5、百强企业研发投入合计接近4000亿

根据数据显示,2020年中国软件和信息技术服务竞争力百强企业研发投入合计3967亿元,同比增长23.4%;软件著作权登记量5.4万件,获授权专利数量28万件,其中发明专利占比超过70%。

图表5:2021年中国软件和信息技术服务竞争力百强企业研发能力分析(单位:亿元,万件)

综合来看,中国规模以上软件业企业数量众多,主要集中在中国东部地区,占比超过70%;其中江苏省数量为6615家,占比接近16%,竞争较为激烈。2021年中国软件和信息技术服务竞争力百强企业排名中,华为技术有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司、北京百度网讯科技有限公司排名前三。2020年,百强软件和信息技术服务企业收入总和超过1.8万亿元,研发投入合计接近4000亿元,各企业纷纷加大研发支出,夯实行业基础,同时聚焦新兴技术,为不断提高企业竞争力、行业竞争力、全球竞争力而不断努力。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国软件行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

来源:前瞻产业研究院

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