谁在拿捏车企“芯”?

光子星球
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究竟是谁在抬价?

当了解芯片市场情况后,再看最近两年供应短缺,会有完全不同的理解。

汽车芯片是个含混的概念,实际上包括了MCU、ASIC、算力Soc、功率半导体、传感器、存储等各类用处不同的芯片。数位来自车企、供应链与代理商人士向光子星球确认,时下最紧缺的是汽车MCU大类(微控芯片)。

根据往年数据显示,汽车微控芯片市场大约占据所有行业MCU总销量的40%,相关企业大部分来自海外,包括德州仪器这类全门类的巨头,也包括英飞凌这种在部分领域具有竞争力的企业。

显然,供给与需求错配是一个结构原因,然而光子星球在与业内人士交流时发现,整个供应链环节都或多或少助推了涨价。

前文提到,进入国内市场的汽车芯片至少需要走四个环节,芯片制造商-在华代理商-供应商-车企。任何一个环节调价,都会抬高下个环节的成本。

一位知情者称,面对芯片价格飞涨,制造商相对理性许多,这个环节在过去两年涨价并不明显。可是疫情依旧持续,上游原材料涨价压得制造商喘不过气来。近日,英飞凌给下游分销商发布通知函,称由于市场供不应求及上游成本的增加,自己无力承担溢出的成本,涨价将是大概率事件。

而代理商方面,由于同原厂有代理协议的存在,价格与数量上都有严格要求,不能肆意涨跌。据张鑫与另一位芯片代理商任华提供的信息显示,他们并不清楚客户到底有多少需求,更无法准确掌握Tier手中有多少存货、多大缺口。

其中任华提到,代理商只清楚自己所代理的芯片厂商有多大供给,能给国内市场供应多少量。相反,Tier1知道给车企提供供应服务,需要用多少芯片、自己存货有多少。

光子星球询问一位Tier2(二级供应商)时,对任华的说法表示认同。同时,他认为涨价主要是中间商抬价的结果,与供应商无关。另据一位不愿透露详细信息的贸易商介绍,自己也是从别的渠道获得了芯片,但他拒绝告诉光子星球,自己手里的“货”到底是怎样获得的。

张鑫分析称,芯片贸易商的货源是来自于打破了芯片应有的流通渠道,除了芯片厂之外,其余三个环节或直接,或间接助推了缺芯的情况。

“因为大家都会受利益驱使产生一种想法。这主要取决于有没有人带你玩,有没有拿货的渠道。一般来说,正规代理、贸易商、原厂、客户(Tire1)是一条绳子上的蚂蚱,都可能参与其中,产业链缺任何一块东西,都会产生连锁反应。”

而另一位汽车工程师梳理了如下几种情况,具有一定参考价值。

第一种情况来自于Tier1没有按时付款导致预期,芯片压在代理商手里。有人看到市场价格飞涨,同时为了释放风险,抬价之后卖给了别的供应商。

第二种情况是Tier1为了应对涨价囤货,或者故意向代理商虚报需求。张鑫的说法可以印证这种推测。

“确实有供应商为了缓解芯片问题,在招标环节,找了四五个代理商竞标,最后同时给大家报了相同的需求”。不过他认为,除非代理商之前就有很多货,否则很难出现这种情况。“因为需求最终会传递到芯片厂商,突然要求这么大的量,相关企业会产生警觉。”

第三种情况则是某些供应商无法完全满足车企骤增的需求,为了巩固合作关系,或是找其他同行调剂,或是一层层分担。无论哪种,都将推高成本,加剧该款芯片紧缺。

此外,部分贸易商(芯片炒家)会四处请托,找供应商、代理商要货,试图坐高价格渔利,也会带来价格上涨。某企业供应链人士曾告诉光子星球,“客户之间都是朋友,有时候,要多少货、选哪家、用多少,最后都可以在酒桌上解决。”

甚至一些走正规渠道的代理商感慨,身边确有同行,在2020年靠着炒芯片,赚了千万、乃至上亿身家。“上个月还跟我一起吃路边摊,这个月就请我去别墅,老实说我还是很眼红的。”

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