3．3 市场发展现状
半导体材料和设备是半导体产业链的基石，是推动集成电路技术创新的引擎。在国家鼓励半导体材料国产化的政策导向下，本土半导体材料厂商不断提升半导体产品技术水平和研发能力，逐渐打破了国外半导体厂商的垄断格局，推进中国半导体材料国产化进程。
数据显示，2017－2019年，中国半导体材料市场规模逐年增长，从2017年的76亿美元增长至2020年的94亿美元。据统计，2017－2020年，全球62座新投产的晶圆厂中有26座来自中国大陆，占比超过40％，成为增速最快的地区。随着我国半导体材料行业的快速发展，预计2022年中国半导体材料市场规模将达107亿美元。
图：2017－2022年中国半导体材料市场规模统计预测
资料来源：千际投行，资产信息网，中商情报网
在半导体材料市场构成方面，硅片占比最大，占比为32．9％。其次为气体，占比为14．1％，光掩膜排名第三，占比为12．6％。此外，抛光液和抛光垫、光刻胶配套试剂、光刻胶、湿化学品、溅射靶材的占比分别为7．2％、6．9％、6．1％、4％和3％。整体来看，各细分半导体材料市场普遍较小。
图：半导体材料市场构成情况
资料来源：千际投行，资产信息网，中商情报网
随着半导体材料企业、研究单位以及高校对各类半导体材料技术的持续研发，半导体材料相关专利申请数量整体呈现先增长后下降的趋势。数据显示，我国半导体材料相关专利由2017年的2171项增至2019年的2681项，2020年略有下降，达2542项，表明我国半导体材料技术迭代速度有所放缓。最新数据显示，2021年我国半导体材料相关专利1399项。
图：2017－2021年中国半导体材料相关专利申请数量统计
资料来源：千际投行，资产信息网，中商情报网
企查查数据显示，近年来，半导体产业的景气度高涨，随之带来的是中国半导体材料相关企业注册量激增。2017年我国新增半导体材料相关企业4960家，到2020年新增半导体材料相关企业1．2万家，与去年同期相比，同比增长123．8％。最新数据显示，截至2021年年底，我国新增半导体材料相关企业2．6万家。
图：2017－2021年中国半导体材料相关企业注册量统计
资料来源：千际投行，资产信息网，中商情报网
硅片
硅片是价值量占比最高的半导体材料。近年来，我国半导体硅片市场规模呈稳定上升趋势。据统计，2020年中国半导体硅片市场需求为185．2亿元。随着半导体材料的不断发展，预计2022年我国半导体硅片市场规模将超200亿元。
光刻胶
光刻胶又称光致抗蚀剂，是指通过紫外光、电子束、离子束、X射线等的照射或辐射，其溶解度发生变化的耐蚀剂刻薄膜材料。数据显示，我国光刻胶市场规模由2016年53．2亿元增至2020年84．0亿元，年均复合增长率为12．1％。预计2022年我国光刻胶市场规模可达99．6亿元。
电子特气
电子特气是指在半导体芯片制备过程中需要使用到的各种特种气体。随着全球半导体产业链向国内转移，国内电子气体市场增速明显，远高于全球增速。近年来国内半导体市场发展迅速，相关下游领域的快速发展将带动未来特种气体的增量需求。
数据显示，2020年电子特气市场规模达到173．6亿元，同比增速达23．8％，其中集成电路及器件领域占比44．2％；面板领域占比34．7％；太阳能及LED等领域占比21．1％。
湿电子化学品
湿电子化学品，也通常被称为超净高纯试剂，是指用在半导体制造过程中的各种高纯化学试剂。为满足半导体集成电路的发展水平，湿电子化学品的技术实现了G1到G4级不同等级的商业化生产，并向更高技术等级的产品进步。
目前，国内湿电子化学品行业规模以上生产企业在经营规模、产品类别、战略重点等方面与国际企业存在一定差异。
溅射靶材
溅射靶材主要应用于超大规模集成电路芯片、液晶面板、薄膜太阳能电池制造的物理气相沉积（PVD）工艺，用于制备电子薄膜材料靶材市场最大的下游应用是包括半导体、液晶面板等在内的电子行业。其中溅射靶材在半导体领域的占比高达45％。
3．4 竞争格局
中国半导体材料行业整体呈现出竞争激烈，市场集中度高的市场格局。由于半导体材料行业技术门槛相对较高，中国半导体材料行业的参与者主要以规模较大、资金力量雄厚的厂商为主。受半导体材料行业品种多、各细分材料子行业领域专业跨度大、专用性强等因素影响，单一厂商难以掌握多门跨领域的材料工艺技术，导致中国半导体材料行业布局较为分散：
① 在硅晶圆方面，以金瑞泓科技有限公司、有研半导体材料有限公司、国盛电子有限公司为代表的硅晶圆厂商主要提供8寸以下规格的中低端硅片。在大尺寸硅片领域，上海新阳，天津中环股份有限公司、上海新昇正积极研发12寸硅片，目前中国仅有上海新昇生产出12寸硅片并已通过上海华力和中芯国际验证；
② 在靶材方面，以江丰电子和有亿研金新材料有限公司（以下简称“有亿研金”）为代表的靶材厂商已在该领域取得突破，产品技术水平达到国际标准，靶材产品进入到国内外主流半导体企业的供应链体系，本土产线已基本实现大批量供货；
③ 在封装基板方面，以深南电路股份有限公司、珠海越亚半导体股份有限公司、丹邦科技股份有限公司为代表的封装基板厂商在封装基板研究、开发、生产等环节的发展水平较高， 在业内正引领着封装基板技术的发展；
④ 在光刻胶方面，由于技术要求高，导致中国本土厂商技术与国外厂商存在较大差距， 未能实现批量供货。中国目前仅有北京科华微电子有限公司和苏州瑞红电子化学品有限公司两家光刻胶生产企业，其中苏州瑞红生产的i线光刻胶产品已通过行业下游厂商测试，可为下游厂商供货；
⑤ 在CMP抛光液方面，安集微电子科技（上海）股份有限公司为代表的抛光液厂商在抛光液材料研发、生产领域积累了丰富经验，打破了国外厂商形成的垄断格局，实现了进口替代，研发技术在中国业内处于领先地位。
总体而言，中国半导体材料在硅晶圆、靶材、封装基板市场竞争较为激烈，而抛光液和光刻胶市场的集中度则较高。未来随着半导体材料制造技术水平的不断提升，中国半导体材料行业将在多个领域拥有自主供应能力，预计行业内的竞争将会更加激烈。
图：半导体材料各细分领域代表企业
资料来源：千际投行，资产信息网
3．5 中国主要竞争者
中国竞争者主要有沪硅产业（688126．SZ）、中环股份（002129．SZ）、立昂微（605358．SZ）、康强电子（002119．SZ）、多氟多（002407．SZ）、雅克科技（002409．SZ）、光华科技（002741．SZ）、凯美特气（002549．SZ）、中晶科技（003026．SZ）、鼎龙股份（300054．SZ）、菲利华（300395．SZ）等。
沪硅产业（688126）
硅产业集团主要从事半导体硅片的研发、生产和销售，是中国大陆规模最大的半导体硅片制造企业之一，是中国大陆率先实现300mm半导体硅片规模化销售的企业。硅产业集团自设立以来，坚持面向国家半导体行业的重大战略需求，坚持全球化布局，坚持紧跟国际前沿技术，突破了多项半导体硅片制造领域关键核心技术，打破中国300mm半导体硅片国产化率几乎为0％的局面，推进中国半导体关键材料生产技术“自主可控”的进程。
中环股份（002129）
天津中环半导体股份有限公司成立于1988年，前身为1958年组建的天津市半导体材料厂。2004年公司完成股份制改造，并于2007年4月在深交所上市。公司自1978年起从事区熔单晶硅制造，于1981年开始从事光伏单晶硅制造，目前已发展成为中国半导体抛光片龙头和全球光伏单晶硅片龙头。
公司在高品质单晶硅棒的拉制、切片、硅片清洗研磨等领域均有着成熟的技术，经营产品均为自主开发和生产，具有从单晶拉制到切片全流程技术自主能力。公司拥有1个国家级技术中心、5个省部级研发中心、2个省部级重点实验室、5家高新技术企业、1个国家技术创新示范企业。
立昂微（605358）
杭州立昂微电子股份有限公司公司的主营业务为半导体硅片和半导体分立器件芯片的研发、生产和销售，以及半导体分立器件成品的生产和销售。半导体硅片产品主要为8英寸、6英寸及6英寸以下的硅抛光片与硅外延片；半导体分立器件芯片产品主要为肖特基二极管芯片与MOSFET芯片；半导体分立器件成品主要为肖特基二极。
公司的主要产品有6－12英寸半导体硅抛光片和硅外延片、6英寸肖特基芯片和MOSFET芯片、6英寸砷化镓微波射频芯片。目前，除已实现量产的各类主要产品外，公司在“12英寸硅片产业化”、“砷化镓微波射频集成电路芯片”等国家产业政策重点关注的半导体材料及芯片领域，已完成业务主体的设立，产业化工作正在积极推进中。
