两大巨头发布砍单令,“缺芯潮”已缓解?

OFweek电子工程网 中字

近日,摩根士丹利证券发布最新《亚太车用半导体》报告,称瑞萨与安森美两大半导体厂已发出砍单令,正在削减第4季的芯片测试订单。

报告称,大厂发布砍单令的原因如下:

一、台积电第3季车用半导体晶圆产出年增达82%,较疫情前高出140%;

二、大陆电动车销量转弱(占全球电动车五至六成),使得车用半导体目前已足额供给,砍单潮正开始发生中。

大摩半导体产业分析师詹家鸿指出,从半导体晶圆代工后段制程的最新访查得知,部分车用半导体如MCU与CIS供应商包括瑞萨电子、安森美半导体等,目前正在削减一部分第4季的芯片测试订单,显示车用芯片缺货不再。

詹家鸿表示,对比全球车用半导体营收趋势与汽车产量变化,可以发现近年车用半导体营收年复合增长率(CAGR)高达20%,汽车产量却只有10%。以此趋势来看,车用半导体供过于求的状况早该于2020年底、2021年初就该发生,不过当时受到全球新冠疫情扩散影响,运输不顺甚至断供,造成车用芯片极度短缺,并持续缺货。

现在看来,大厂发布车用新品砍单令的原因通俗点讲有两方面:一个是从供给端看,车用半导体产能充足;二是从需求端看,电动车销量减弱,上游芯片厂商的库存也像当初那么紧张了。如此一来,困扰汽车业界多时的芯片短缺问题或许将面临告终。

供给端的变化不用过多探讨,众所周知,在最初车用芯片稀缺的时期,各大厂商相继扩大产能弥补生产线的不足。甚至一度引发业内担忧其后续产能过剩的恐慌,如今看来已经是可以满足市场需求最大的缺口部分了。

在需求端,根据11月21日中汽协发布的2022年10月商用车销量情况显示,10月份商用车销量为27.3万辆,同比下降16.2%。1-10月,商用车销量为275.7万辆,同比下降32.8%。这一数据史无前例,车企销量可以说是全部下跌,仅有几家维持增长。要知道,以往10月本是商用车传统销售旺季,但从结果来看,大多车企最终没能如愿以偿,特别是在重卡车型上,这一点体现的更加明显。

“天下苦缺芯久矣”,如今大厂砍单释放出新的市场信号,或许预示着困扰着汽车行业许久的缺芯、涨价环境将得到缓解,并伴随着新一轮的半导体行业周期而告一段落。

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