前言：
目前，全球PCB制造企业主要分布在中国大陆、中国台湾、日韩、东南亚、美国和欧洲等区域。
由于单一生产基地抵御风险的能力太弱，构建多元化产业布局已经成为全球PCB产业趋势，而拥有劳动力成本优势的东南亚，已经成为PCB厂商转移的重点。
作者 | 方文三
图片来源 | 网 络
AI陡增的算力需求，PCB用量加码
ChatGPT大模型的特点带来了陡增的算力需求，仅GPT3模型就需要上千片A100芯片超一个月的训练时间。
服务器、交换机等作为算力的载体和传输硬件，将极大提升PCB和连接器等部件的用量。
与此同时，伴随数字经济、6G、人工智能等产业在今年相继爆发，PCB被业内认为将迎需求高景气。
PCB下游应用领域广泛，其中通讯、计算机、汽车电子占PCB总消费超7成。
预计2023-2026年PCB市场年均复合增长为4.8%，到2026年全球PCB市场产值将达到1015亿美元。
PCB产业向东南亚转移的趋势已现
中国大陆已发展成为全球PCB产业最重要的生产基地，占全球产能比例超过一半。
不过，近年来伴随着国际局势的不断变化，为应对地缘政治带来的不确定性，部分客户希望将订单从中国大陆转移。
据台媒工商时报报道，以笔记本为例，戴尔要求2025年开始，戴尔供应的美国市场产品中，60%必须由中国大陆以外厂区生产，2027年美国市场产品在中国大陆以外地点组装比例达100%。
据日经亚洲报道，惠普也开始对其供应商进行调查，以评估将生产和装配迁出中国的可行性。
苹果方面也在推动其组装部分供应链加快移出中国大陆，到东南亚等其他区域设置产线。
泰国成PCB业务首选落脚地
从人员、物流、产业链、地缘优势等方面考虑，越南、泰国、马来西亚可作为东南亚投资布局的重点考虑国家。
综合考虑运输成本等各项因素，泰国、马来西亚优势较为突出。
而泰国是生产单面板/双层板及多层板等传统PCB产品厂商展开东南亚投资布局的首选目的地。
泰国自2011年以来，PCB进出口规模就不断攀升，截至2021年，PCB产值已超过31亿美元，年成长率约20%。
泰国作为新兴市场经济体，具备土地、厂房、人力、税收方面的成本比较优势，近年来亦承接了较多的印制电路板产能转移。
泰国在汽车生产已自有聚落，尤其是日系车厂很早就赴泰设厂，相关的板厂也是台厂的潜在客户群体。
另外，去年铜箔基板三雄台光电、联茂以及台燿董事会也纷纷确定了在东南亚投资的计划。
而这一波因为地缘政治情势升高，客户要求分散生产据点，几乎一线大厂即便在今年市况并不佳的局势下，也加入投资东南亚据点的行列。
在政府支援上，泰国投资促进委员会BOI鼓励外来投资，作业效率以及相关的投资租税优惠提升，基础设施环境也转佳。
泰国PCB行业超过全球PCB产量的1%，目前THPCA已经有包括KCE、Gravitech、Mektec、松下、安美特、志圣、竞国在内的19家成员单位。
计划在泰国投资设厂或已经在泰国落地的PCB企业已经超过20家。
其中包括CMK、Fujikura、Mektec、三菱瓦斯等日系厂商；
欣兴、定颖、台虹、台耀、联茂、华通、汇和、泰鼎、敬鹏、竞国等台系厂商；
以及沪电股份、奥士康、中京电子、四会富仕、中富电路、明阳电路、胜宏科技等内资厂商。
去年下半年开始的赴泰投资建厂潮
2022年6月，沪电股份就发布公告称，公司拟设立泰国子公司，在泰国新建生产基地。沪电股份表示，公司海外客户普遍关注并加强地缘区域风险分散战略的实施，采取措施降低供应链中的物流和产能风险。
2022年12月，奥士康拟投资不超过人民币12亿元建设泰国生产基地。
中京电子拟在泰国投资新建PCB生产基地，主要产品为高密度多层板和高密度互连板，计划投资金额不超过5.5亿元。
台虹科技将投资3500万美元在第一阶段建设一个柔性覆铜板工厂，规划于2024年上半年正式量产。
2023年2月，四会富仕决议在泰国投资新建生产基地，计划投资金额不超过人民币5亿元。
CMK决议在泰国子公司厂区内兴建新工厂，增加PCB产能，投资金额约250亿日元，计划从2024年8月启用生产。
近日，IC载板龙头欣兴日前也预计投资12.6亿泰铢至泰国设立子公司，作为长期投资。
结尾：
随着人工成本的上升，国内PCB行业正面临着些许困境。为了保持竞争力并继续发展，国内产业集团则需要通过引入自动化设备、加强人才培养和创新、寻求市场多元化和优化管理和流程等措施，国内PCB行业或许可以应对挑战。
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原文标题 : AI芯天下丨分析丨PCB产业转移东南亚，供应链迁移成定局？
