近日,随着国内众多上市的半导体企业发布一季度业绩报表,我们发现一个事实,那就是整体来看,国内半导体产业也不景气,大量的企业利润下滑,甚至这一季度转盈为亏。
但同时也有亮点,那就是很多的半导体设备企业,一季度业绩都表现非常给力,有些更是爆涨。
比如半导体设备龙头北方华创,一季度预计营收36亿元–40亿元,同比增长68.56%–87.29%;预计一季度归母净利润为5.6亿元–6.2亿元,同比增长171.24%–200.30%,大赚!
再看芯源微,一季度营收2.88亿元,同比增长56.89%;净利润6597.74万元,同比增长103.55%,大赚!
再看华海清科,一季度营业收入6.16亿元,同比增长76.87%;净利润1.94亿元,同比增长112.49%,也是大赚!
而与半导体设备厂商相反的是,不管是设计,还是晶圆制造,还是封装企业,一季度表现不太如意,这说明什么问题?
在我看来,那就是美国打压中国芯,限制一些设备/技术出口时,让国产半导体企业,尽量选择国产设备,从而让这些国产设备厂商市场份额提升,营收、利润增长了。
这个逻辑,相信并不难理解,以前大家买美国的或者日本的、荷兰的设备,买的好好的,突然美国不准这些厂商卖设备到中国来了。
也许现在影响的只是先进设备,但万一成熟的设备以后也不准卖了呢?当然要未雨绸缪啊,多做准备了,再加上现在国产替代的呼声非常高,自然也要支持下国产设备,让国产设备有资金,有市场,这样才能更好的发展,未来才能与国产设备厂商一起成长,摆脱对国外设备的依赖啊。
按照SEMI(国际半导体产业协会)的数据显示,2022年中国晶圆厂商半导体设备国产化率较2021年明显提升,从21%提升至35%,进步明显。
从具体的类别来看,国产设备在去胶、清洗、热处理、刻蚀及CMP领域内替代率较高,均超过30%了。当然,也有一些国产化率较低的,比如光刻机、离子注入机等,其国产化率预计不足5%。
在芯片制造过程中,需要几百种设备,大致可以分为11大类,核心有光刻机、刻蚀机、薄膜沉积机、离子注入机、CMP设备、清洗机、前道检测设备和氧化退火设备八大类。
长期以来,这些核心设备,我们大多依赖国外的,如今希望国产半导体设备能够赶紧顶上来,提高国产化率,那么不久的将来,我们就不怕美国禁止这些设备销售了。
原文标题 : 美国打压中国芯,最受益的是中国半导体设备厂商,业绩大涨