“缺芯”仍是难以逾越的鸿沟
透过苹果第三财季财报可知,对比苹果其他服务,Mac和iPad增速有所下降,Mac的营收有82．35亿美元,同比增长16%;iPad营收73．68亿美元,同比增长12%。对此,苹果公司CEO库克解释为由于Mac和iPad中使用的二级芯片短缺,限制了二者的销量。
事实上,缺芯问题已经在各行业中显露。
问题一:缺芯造成电子板块分化严重;据羊城晚报梳理数据可知,目前缺芯问题已经造成电子板块加速分化,半导体上游公司利润显著增长,如富满电子上半年公司净利润同比增长1124%-1247%,惠伦晶体、共达电声等净利润预增均超过1000%;而下游消费电子板块则相对呈现出弱势,领益智造、宝明科技均预告了净利润的同比下滑。
同样受到“缺芯”冲击的还有下游市场,据信通院数据显示,4月中国手机市场总体出货量为2748．6万部,同比下降34．10%;5月持续低迷,出货量同比下降32%。信通院认为,手机出货量连续两个月同比有所下降,主要原因则是由于产业链手游手机芯片供应偏紧造成。
问题二:特斯拉、苹果也无法在芯片荒中独善其身;特斯拉CEO马斯克7月26日在财报电话会议中表示,“特斯拉开始对芯片短缺提出担忧,供应链挑战在二季度继续存在,尤其是全球芯片短缺问题仍然严峻,特斯拉的增长将取决于供应链中最艰难的部分,包括所使用的各类芯片”。
而苹果公司也在7月27日警告称,由于芯片短缺对其Mac电脑、iPad平板电脑生产影响恶化,并已波及到智能手机iPhone的生产,预计截止九月底的第四财季营收增速将较上一季有所放缓。
在全球性芯片短缺的问题仍在继续,苹果公司早在第二财季就芯片短缺问题就做过强调,在第二财季财报公布后,库克就曾在电话会议上强调,“未来在满足我们产能需求方面,仍将会面临一些挑战,我们的大部分难题,主要是采用旧芯片制造技术来制造半导体元件”。
而就在第三财季财报公布后,库克的口风似乎更紧了一些,在电话会议中他表示到“至于供应方面的制约将持续多久,我今天不会给出具体预测,我们还是一季度一季度地看。正如大家所预期的那样,我们会竭尽所能地试图解决所有遇到的问题”。
除此之外,苹果还频频卷入反垄断纠纷之中。2020年8月,联邦反垄断局对苹果的应用程序商店使苹果在数字应用程序经济中具有不公平优势进行裁定,苹果被法院罚款1200万美元;2021年2月17日,《堡垒之夜》制造商Epic Games就苹果不公平的应用商店规则对苹果向欧盟发起反垄断诉讼;而就在近期,Coronavirus和Calid Inc两家开发商对苹果提出抗议,苹果将再次面临着监管风险。
所谓“欲戴王冠,必承其重”,以目前的形式来看,行业内技术更迭,新旧交替,苹果此时正处于一个十分重要的关口,这既是高峰亦是险崖,缺芯问题、反垄断纠纷等潜在问题就像悬在苹果公司头顶上的尖刀,稍有不慎随时便有坠落的风险。
