文 | 山阴路的日子
3月16日,欧菲光(002456．SZ)发布失去境外特定用户订单的公告后,股价一路大跌,从16号收盘的10．15元跌至今天(3月19日)的8．55元,跌幅将近20%。
这个特定客户就是苹果公司,2019年欧菲光与苹果相关业务营业收入为116．98亿元,占2019年经审计营业总收入的22．51%。欧菲光五分之一的收入都来自苹果,看起来影响并没有这么大。但实际上苹果供应链不光给很多订单,也是对公司声誉的一个极大提振。
很多人觉得“苹果供应链”热潮会因此退去,但我们认为,国内手机相关部件的供应商,依然会尽最大努力去尝试获得苹果供应商的入场券。
集体被踢出不现实,国内市场依然火热
欧菲光和苹果分道扬镳的导火索,就是来自海外政府的压力。但值得注意的是,苹果经调查后依然认为欧菲光的运营完全符合苹果对供应商的劳动责任要求。单从这一事件就能看出苹果的魄力,它起码是个非常本分、严谨的公司,不会对其供应商恶意诋毁,即使面对的是被列上实体清单的欧菲光,也能一视同仁,即使最后依然选择了分手。
苹果否认“欧菲光”存在劳动侵权问题
还有很多人担心目前的国际环境会导致苹果让中国所有供应商“集体出局”,而现实是,除了中国,没有任何一个国家能够支撑得起来那么完善的产业配套设施,让所有中国供应商退场起码要找到替代品。
2020年中国电子设备出口市场依然庞大
在没有合适的替代品、没有更有优势、更有性价比的前提下,世界各家公司依然会选择更加靠谱的中国供应商,国内市场依然会很受欢迎。
庞大的量级就是潜在供应商的动力
iPhone在全球范围内一直保持着稳定的出货量,由于iPhone 12系列5G的加入,2020年Q4全球的销量出现了更强劲的增长,出货量超过三星占据榜首。2020年全年出货量份额为16%,位居第二,相比2019年上涨了5%。当然,这也和华为芯片不足有不小的关系,那些之前从三星、iPhone转化而来的部分高端市场用户又重新选择了iPhone。
2018-2020 年手机市场全球出货量占比
2020年手机市场全球出货量统计
在国内市场,iPhone成为2020年唯一一个正向增长的品牌,2020年Q4出货量1530万台,市场占有率来到了近年来的新高,占比18%,高于2019年同期的15%,保留量巨大的iPhone 6、7、8、X用户推动了这次5G换机热潮。
2018-2020年国内手机市场份额变化
就当前的手机市场形式来看,iPhone在全球范围内持续增长的可能性很大,那些国内的潜在供应商肯定不会错过这个巨头。比如传言很久的京东方,大概率会成为iPhone 13系列的屏幕供应商(其实传了几年了,不行就下一年),相信京东方这几年在OLED屏幕制造工艺方面的成长苹果也看在了眼里。
